Adam chce oddělit Přemožitelku od jejích přátel a Spike se tohoto úkolu ujme. Za Buffy zavítá Angel, aby se jí omluvil za své chování v L.A. a ještě se stihne porvat s Rileym.
Mit einem Trick hat Adam Spike auf seine Seite gezogen. Nun versucht Spike, durch Gerüchte und Intrigen, Buffy und ihre Freunde auseinander zu bringen. Dies soll Buffy schwächen, damit Adam sie leichter besiegen kann. Giles erkennt zwar, was vorgeht, doch es gelingt ihm nicht, schlichtend einzugreifen. Als Buffy schließlich merkt, dass die Diskussionen mit ihren Freunden zu nichts führen, macht sie sich auf den Weg zu Adam. Dieser erhält unterdessen Besuch von Riley.
Adam enlists Spike to turn the gang against each other, leaving Buffy alone and helpless. Spike plays on their fears of how the others perceive them, telling Xander that Willow and Buffy no longer think that they need him and that he would be better off joining the Army; telling Willow that Xander and Buffy believe her experimenting with magick is just a phase; and elaborating on Giles' own beliefs that he no longer needs to be in Sunnydale. Giles ends up drunk while Buffy, Willow and Xander fight. Angel comes from L.A. to apologize to Buffy after their fight over Faith in 'Angel' but he ends up fighting with Riley. Buffy sees Adam kill Forrest and tells Riley. The distraught Riley goes to confront Adam while Buffy determines she has to face him alone.
Spike a passé un marché avec Adam. La créature lui a promis de l'aider à se débarrasser de la puce qui altère son comportement s'il réussit à coincer Buffy. Spike tente d'affaiblir la Tueuse en l'éloignant de ses amis. Riley se sent menacé par le retour d'Angel. Un groupe d´agents gouvernementaux est à la recherche de l'agent Finn, considéré comme un traître…
Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.
O ex-comandante de Riley diz ao seu superior que em breve ele será preso, mas eles não sabem que Buffy é a Caça-Vampiros, enquanto as instala- ções da Inciativa ficam pequenas para a quantidade de demônios capturados. Spike avisa Adam sobre os perigos de se enfrentar Buffy, e sugere que eles tentem afastar ela de seus amigos. Enquanto Riley continua escondido, Buffy sai para patrulhar e encontra o amigo de Riley, que a desafia. Eles entram numa caverna e encontram Adam. Eles lutam e Adam acaba matando o amigo de Riley. Buffy foge e fica ferida. Riley ouve um chamado de socorro pelo rádio e decide ajudá-los. Ao chegar ao local indicado, Riley vê Angel - que acaba de chegar à Sunnydale - batendo num soldado e eles iniciam um confronto. Angel vai até o quarto de Buffy para conversar com ela, mas Riley chega e eles brigam novamente. Irritada, Buffy pergunta o que Angel veio fazer na cidade. Angel pede desculpas pela forma que a tratou em Los Angeles. Riley, pensando que Buffy vai terminar com ele, diz que a ama. Buffy conta para Riley que Adam matou seu amigo e ele fica arrasado. Spike inicia seu plano de afastar Buffy de seus amigos ao criar intrigas entre eles. Fingindo estar ajudando, Spike entrega uns disquetes para Giles, supostamente pertencentes à Iniciativa. Buffy chega à casa de Giles e todos começam a brigar. Giles, bêbado, diz que não serve mais pra nada; Xander reclama que Buffy não o leva para as batalhas e que ninguém gosta de Anya; Willow diz está sofrendo preconceito por ter assumido seu relacionamento com Tara; e Buffy diz que não pode protegê-los enquanto tenta matar Adam, além de ter ficado brava com Xander por ele ter contado para Riley o que aconteceu entre ela e Angel. Enquanto tentam resolver suas diferenças, Riley, misteriosamente, encontra-se com Adam.
Angel vuelve para aclarar algunas cosas con Buffy, lo que provoca en Riley un ataque de celos. Adam y Spike se unen y planean desestabilizar al grupo de amigos.
Spike ve Adam, Buffy ve arkadaşlarının arasını açmak için plan yaparken Angel, Sunnydale’e döner fakat Riley ve bir grup Organizasyon Komandosu’nun saldırısına uğrar.
