Adam drží Rileyho jako zajatce a má s ním velké plány. Buffy, Alex, Giles a Willow zamíří do základny s cílem zneškodnit Adama a jsou chyceni partou vojáků... ale boj už začíná...
Adam hat den Chip in Rileys Körper aktiviert. Adam plant, Misstrauen unter Buffys Freunden zu säen und sie zu trennen. Spike soll die Geisterjägerin ins Haus der Initiative locken, wo sie in einem Gemetzel zwischen Dämonen und Soldaten den Tod finden soll. Doch die Freunde durchschauen Adams Plan: Gemeinsam begeben sie sich zur Initiative, um ihn unschädlich zu machen. Durch einen Zauberspruch erhält Buffy Verstärkung von den Geistern aller Jägerinnen und besiegt Adam.
Adam tells Riley that he has a behavior modification chip wired to his central nervous system behind his heart. Through the chip Adam has control over Riley. When Buffy find Spike in Adam's cave she figures out that he intentionally tried to split up the gang. Buffy tells the rest of them and the find that Adam wants Buffy to go to the Initiative as part of his plan. Xander suggests that they need the power of all the gang members combined to defeat Adam and Giles agrees. The gang all break into the Initiative.
Adam a réussi à activer une puce implantée dans le thorax de Riley, qui est désormais sous son contrôle. Adam va enfin pouvoir mettre son plan à exécution : détruire les laboratoires de l'Initiative et créer une armée de soldats invincibles. Buffy, Alex, Willow et Giles découvrent qu'ils ont été manipulés par Spike. Ils décident de s'unir pour détruire Adam…
Xander, Willow e Giles uniscono le forze per concedere magicamente a Buffy dei superpoteri che la aiutino a battersi contro Adam e a scongiurare il suo piano di creare un esercito "demonoide".
A turma continua dividida após brigarem. Spike tenta convencer Adam a tirar o chip de sua cabeça. Riley é capturado por Adam e descobre que antes da Profa. Walsh morrer, ela implantou um chip nele que poderá destruir seu poder e uní-lo para sempre a Adam. Buffy liga para Willow para saber se ela conseguiu decifrar o que tem nos disquetes da Iniciativa que Spike entregou para ela. Buffy, Willow, Giles e Xander se encontram e descobrem que foi Spike o responsável pela briga deles. Após descobrir que Adam quer produzir uma nova raça de híbridos humanos/demônios, eles fazem um plano para invadir a Iniciativa e matar Adam. Mas assim que conseguem entrar na Iniciativa, eles são presos pelos soldados. Buffy tenta convencer o comandante a libertá-los, ao revelar o plano de Adam, mas ele se recusa. Adam desliga os sistemas de segurança da Inciativa e todos os demônios são libertados. Enquanto os demônios e os soldados iniciam uma batalha, Buffy e a turma vai atrás de Adam. Willow, Giles e Xander iniciam um ritual para tentar parar Adam, enquanto Buffy tenta matá-lo. Buffy descobre que Adam ressuscitou a Profa. Walsh e transformou o amigo de Riley num monstro. Adam segue com seus planos enquanto Buffy tenta escapar da morte. Riley consegue tirar o chip de seu peito e ajuda Buffy. O ritual une os poderes de Buffy, Willow, Giles e Xander, tornando Buffy indestrutível. Adam fica impressionado com o seu poder até que Buffy consegue destruir sua fonte de energia, uma cápsula de urano, e ele morre.
Adam intenta hacerse con el control de todo, utilizando métodos inesperados y sorprendentes. Si su plan tiene éxito, podría provocar un desastre de proporciones inmensas.
Xander, Willow ve Giles; Adam’la savaşıp iblislerden oluşan bir ordu kurma planlarını suya düşürmesi için Buffy’yi büyü yoluyla doğaüstü güçlerle doldurmak üzere güçlerini birleştirir.
