Rada Pozorovatelů se rozhodne, že sdělí Buffy informace o Glory... ale pod podmínkou, že projde jimi stanovené zkoušky. A objevuje se nový protivník, který chce Dawn ublížit.
Nachdem Giles in London den Rat der Wächter persönlich um Informationen über Glory gebeten hat, kommen Quentin Travers und eine Delegation nach Sunnydale. Sie schließen Giles Zauberladen und wollen Buffy zuerst testen, bevor sie ihr Wissen preisgeben: Buffy soll eine theoretische Prüfung vor dem Rat ablegen. Doch Buffy erkennt, dass die Macht in Form des Schlüssels in ihren Händen liegt und erklärt sich zur Zusammenarbeit mit dem Rat bereit - aber zu ihren Bedingungen!
The Council of Watchers possess insight into Glory, but are less than forthcoming with the information, and are also threatening to deport Giles if Buffy doesn't perform well on a test of her Slayer skills.
Le Conseil des Observateurs se rend à Sunnydale. Ses membres détiennent de précieuses informations sur Gloria. Persuadés que Buffy n'est pas à la hauteur de son adversaire, ils décident de lui faire passer des tests afin de mesurer son efficacité. Si La Tueuse accepte de collaborer, le Conseil l'aidera à vaincre Gloria. Sinon, Giles devra retourner en Angleterre…
Buffy scopre di aver gravemente sottovalutato Glory quando Giles torna dall'Inghilterra, e il Consiglio degli Osservatori arriva a valutare le sue abilità da Cacciatrice.
El Consejo De Vigilantes viaja a Sunnydale para poner a prueba las habilidades de Buffy; si no consigue buenos resultados no le será revelada información sobre Glory y se llevarán a Giles de vuelta a Inglaterra. Mientras tanto, Glory inicia a toda velocidad la búsqueda de La Llave, dando un ultimátum a Buffy: si no consigue encontrarla, uno de sus seres queridos sufrirá.
Gözlemciler Konseyi'nden bir ekip, Glory'nin kim veya ne olduğu hakkında bazı bilgilerle Sunnydale'e gelir. Ancak Buffy'nin bunu bilmesine izin vermeden önce, bir dizi psikolojik ve fiziksel testi geçmesini isterler. Hatta Buffy'nin gergin ekibiyle de görüşme yapacaklardır.
