Tajemný Phillip Cowan, který má informace o Westenově zařazení mezi nežádoucí, nechává Michaelovi šifrované vzkazy. Sam s Fionou se snaží dopadnout obchodníka s heroinem a vyděrače Kenta, ovšem konečná akce se nevydaří...
Philip Cowan, der Mann, der für Michaels Burn Notice verantwortlich ist, kommt endlich nach Miami, um mit Michael persönlich zu reden. Doch da sich die beiden gegenseitig misstrauen, kommunizieren sie zunächst durch Codes. Wegen Cowan hat Michael auch keinen Kopf den neuen Fall zu übernehmen, den Sam an Land gezogen hat. Also übernimmt ihn Sam selbst. Gillian, eine Arbeiterin von SXG bittet um Hilfe, denn ihre Arbeitskollegin Melissa wird von ihrem Freund Kent erpresst, Heroin durch SXG zu schmuggeln. Nach einen paar Drinks mehr und der Hilfe von Fiona findet Sam jedoch heraus, dass es sich hier um eine doppelte Erpressung handelt. Melissa und Kent, der in Wahrheit Ray Wagoner heißt, sind ein Team, die für einen Drogenboss arbeiten. Nun ist es für Sam auch Zeit, Michael mit ins Boot zu holen. Dieser willigt auch ein, denn er ist zunehmend von seiner Mutter und seinem Bruder genervt. Und schließlich steht auch noch das Treffen mit Cowan kurz bevor.
Sam takes on a case for a woman named Gillian, who is being blackmailed into using her security clearance to help smuggle heroin into the United States. Meanwhile, Michael is busy trying to arrange a meeting with Philip Cowan.
Michaelin käräyttäjä Philip Cowan saapuu Miamiin, mutta ennen odotettua tapaamista kumpikin osapuoli mittailee toista hyvän aikaa. Sam tarjoaa keikkaa Michaelille, mutta kaverinsa kiireiden takia hän auttaa yksin naista, joka on sotkettu huumeiden salakuljetukseen kiristämällä. Lopulta tarvitaan myös Fionan tukea...
L'homme à l'origine de tous les maux de Michael arrive enfin à Miami. Michael cherche absolument à le rencontrer, afin d'avoir des explications. Mais au moment où il parvient à le retrouver, ce dernier meurt sous ses yeux et on tente de lui faire porter le chapeau de son assassinat...
Sam accetta un lavoro da un uomo che è stato ricattato da uno spacciatore di droga. Nel frattempo Michael cerca di proporre un incontro all'uomo che è coinvolto con il suo "burn notice".
Sam acepta el caso de una mujer a la que está chantajeando un grupo de narcotraficantes, y se convierte ella también en víctima; y Michael se reúne con Cowan y averigua que la gente que está detrás de su «quema» tiene grandes planes para él.
