自然ドラゴン保護管理機関“ウイング・バインド”の保護官である新橋のえるとニニー・スパンコールの魔女コンビ。 彼女たちはリバース・ロンドンの街を彷徨うドラゴンつきの人間・バルゴを保護しようとするが...。
ドラゴンを違法飼育しているという人間の保護を依頼されたのえるとニニー。2人はドラゴンを引き寄せる体質のバルゴを引き連れ、調査に向かう。手掛かりが掴めないでいるなか、突如、街で爆発が起こり...
メイシャーをかばい、逃亡したのえるとニニー、バルゴは、トップ・オブ・ホーンズの長官・ブルーノに追い詰められる。ブルーノの目的はバルゴの討伐だった。再び逃亡を図ろうとするのえるたちだったが...
