Busters far er tryllekunstner men uden arbejde, hans mor tjener pengene, og så har han en lillesøster, Ingeborg, som er stille og sky, måske fordi hun er født med et dårligt ben. I dette første afsnit har Store-Lars igennem længere tid drillet Ingeborg, hvorfor Buster en aften binder en snor til Lars knallert.
Buster får en budplads i et ismejeri og klarer trods vanskeligheder problemer med ølkasser, budcykel og en hund. Han får sin bedstefar kanonkongens tredje arm, men Store-Lars er ude efter ham for nummeret med hans knallert.
Tredje del af børnefilmen i seks dele om drengen Buster Oregon Mortensen.
Buster er med i en gymnastiktime, men han er ikke særlig god til fodbold. Naboen fru Larsen kommer på hospitalet, og Buster deltager i en fest i præstegårdshaven hvor fjenden Store-Lars dukker op.
Buster klarer sig ikke så godt i skolen, det kniber med koncentrationen, fordi han er for optaget af sit trylleri. Naboen fru Larsen dør og Buster er ked af det, men så kommer han som bud til Joannas hus og bliver inviteret til fest.
Buster og Ingeborg besøger fru Larsens gravsted. Buster laver to perfekte tryllenumre ved Joannas fest, og mens Joanna spiller klaver for de fine gæster, drømmer han søde drømme.