Morgan (Eva Green) kann in Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) selbst Merlin (Joseph Fiennes) täuschen. Erst als der kleine Waise Redwald plötzlich stirbt, schöpft Merlin Verdacht. Morgans Dienerin Vivian, der Ygrain leid tut, befreit diese aus ihrem Kerker. Doch da hat Morgan in ihrer Verkleidung als Königin Leontes (Philip Winchester) schon von der heimlichen Liebe seiner Frau Guinevere zu Arthur erzählt.
Pursuing the power of her dark magic, Morgan hides in plain sight at Camelot where she begins her plan to drive a wedge between Arthur and his men. Igraine tries to find a way out of Castle Pendragon.
Grâce à ses pouvoirs magiques, Morgan parvient à se faire passer pour Ygraine et trompe tout le monde à Camelot, même Merlin. Elle s'emploie à semer la discorde entre Arthur et ses chevaliers et révèle notamment à Leontes les sentiments de son roi envers son épouse. Morgane fait la connaissance de Redwald, un jeune orphelin accueilli au château et manifestement très attaché à Ygraine. Cette dernière, quant à elle, retenue prisonnière au château de Pendragon, cherche par tous les moyens à s'évader...
מורגן וסיביל כולאות את איגריין בטירת פנדרגון, ומורגן שהפכה לאיגריין חוזרת עם ארתור ופמלייתו לקמלוט. בעוד איגריין מנסה להבין למה נכלאה ועושה הכול כדי להשתחרר, מורגן בוחשת בקלחת הרגשות בקמלוט.
Morganának a királynő Igraine képében sikerül bejutnia Camelotba. A sötét mágia segítségével igyekszik bizalmatlanságot szítani Artúr és a lovagjai között. Az álcájával még Merlint is sikerül megtévesztenie. A varázsló csak akkor kezd gyanakodni, hogy valami nincs rendben körülötte, miután véletlenül meghal az árva kisfiú, Redwald, akinek a születésnapját segített megünnepelni. Eközben az igazi Igraine megpróbál megszökni Pandragon várából. A királynőnek álcázott Morgana valótlanságot terjeszt Leontes felesége és Artúrral kapcsolatáról.
Morgana riesce a intrufolarsi nel castello grazie a un travestimento e getta semi di discordia tra gli uomini di Artù. Nel frattempo Igraine cerca di scappare dal castello dei Pendragon.
Met behulp van zwarte magie probeert Morgan een wig te drijven tussen Arthur en zijn mannen. Vermomd weet ze Camelot binnen te dringen. Igraine probeert ondertussen te ontsnappen uit Kasteel Pendragon.
Mediante el poder de su magia negra, Morgana se esconde a la vista de Camelot y comienza su plan para crear controversia entre Arturo y sus hombres. Mientras tanto, Igraine trata de encontrar una salida del Castillo Pendragón.
