Mario wundert sich: Ein Zirkus im Dinosaurierland? Die Steinzeit-Menschen strömen in Scharen herbei, doch in Wahrheit handelt es sich um eine Falle von Koopa. In letzter Sekunde kann Mario dies erkennen. Es gelingt ihm, in letzter Sekunde alle zu retten. Anschließend veranstaltet er zusammen mit Luigi und Yoshi selbst einen Zirkus, diesmal aber einen harmlosen.
Mario and company visit King Koopa's circus, where they discover the audience is going to become some hungry dinosaurs' next meal.
Mario et la princesse jouent au tennis avec l'aide d'une Plante de Feu, alors que Yoshi ne trouve pas ça amusant si on ne mange pas les flammes servant de balle. Entretemps, Morton et Wendy collent des affiches pour un cirque organisé par Bowser. Le groupe de Mario s'en rend compte et y va, même s'ils sont persuadés qu'il y a un piège.
Attila attira tutti i cavernicoli al suo circo e i fratelli Mario li seguono per vedere cosa succede. In realtà è una trappola per farli divorare dai dinosauri.
Mario y compañía visitan el circo del Rey Koopa, donde descubren que el público se convertirá en la próxima comida de unos dinosaurios hambrientos.
