Ingram, TX

Seit einer Woche sucht Ben die Gegend um Ingram nach Hinweisen auf Henry Scudder ab. Dann entdeckt er ein geheimnisvolles Camp, in dem zerstückelte Schaufensterpuppen und allerlei magische Utensilien verstreut liegen. Unterdessen lässt Justin den gelähmten Reverend Balthus in sein Haus bringen. Dort beginnt Justin sofort, seinen ehemaligen Mentor psychisch zu foltern.

When Carnivale sets up show in Ingram, Texas, Ben sets out to find some people who knew Scudder and stumbles into a bizarre moonshiners camp which proves both painful and revealing. Meanwhile, Stroud continues his quest to find Scudder by investigating the mining accident in the ghost town of Babylon. At Carnivale, Sophie still refuses to read Ben's future through the tarot cards, but the cards soon reveal something without Sofie's assistance. Ruthie's luck with her snake charming skills seem to be turning against her. Stumpy pitches Rita Sue and Libby to an underage audience, and he later gets a visit from a menacing bookie looking to collect. In Mintern, Tommy Dolan continues his investigation into the arson incident, while Brother Justin takes the catatonic Reverend Balthus under his wing, as well as takes advantage of his young and naive new housekeeper, Celeste.

Tivoli on matkannut Ingramiin, jonka ympäristöstä Ben etsii salaperäistä "eukkoa" Johdon ohjeiden mukaisesti. Veli Justin ottaa Normanin hoidettavaksi oman kattonsa alle.

Au cirque, alors que Ruthie croit apercevoir Lodz, Ben demande à Sofie de lui lire les cartes. Mais celle-ci refuse. Justin et Iris reçoivent le révérend Balthus. L'occasion pour le prêtre de révéler ses sombres ambitions. Varlyn Stroud, toujours sur les traces de Scudder, arrive à Babylon. De son côté, Tommy Dolan enquête sur l'incendie du Ministère et interroge un autre témoin...

Sofie si rifiuta di leggere i tarocchi a Ben, decisa a lasciarsi quell'attività alle spalle. Ruthie riceve la visita della misteriosa ombra di Lodz e, durante uno spettacolo, viene quasi soffocata da uno dei serpenti. Dolan continua l'indagini sul rogo di Mintern. Stumpy fa prostituire la moglie per poter pagare un debito. Ben viene aggredito da un gruppo di persone che tentano di seppellirlo vivo.

Wanneer Carnivale halt houdt in Ingram, Texas, gaat Ben op zoek naar mensen die Scudder kenden en belandt hij in een bizar moonshiners-kamp dat zowel pijnlijk als onthullend is. Ondertussen gaat Stroud verder met zijn zoektocht naar Scudder door het mijnongeval in de spookstad Babylon te onderzoeken. In Carnivale weigert Sophie nog steeds Bens toekomst te lezen via de tarotkaarten, maar de kaarten onthullen al snel iets zonder de hulp van Sofie. Ruthie's geluk met als slangenbezweerder lijkt zich tegen haar te keren. Stumpy krijgt bezoek van een dreigende bookmaker die zijn geld wil incasseren. In Mintern gaat Tommy Dolan verder met zijn onderzoek naar de brandstichting, terwijl broeder Justin de catatonische dominee Balthus onder zijn hoede neemt, en profiteert van zijn jonge en naïeve nieuwe huishoudster, Celeste.

Софи отказывается работать гадалкой и находит утешение в физическом труде. Проблемы с деньгами заставляют больше работать семью Дрейфуссов. Бен берёт грузовик, чтобы продолжить поиски старухи, но теряет дорогу в лесу и встречается с местными жителями, которые истязают его и собираются похоронить заживо, но медальон Скаддера спасает его от смерти. Страуд приезжает в Вавилон и узнаёт, что Скаддер был единственным выжившим после обвала шахты в 1921 году. В то время, как всё больше и больше людей идут в Иерихонский храм, Джастин совращает новую горничную прямо рядом с Норманом, которого перевезли в новый дом Кроу.

La pista del padre kerrigan ha llevado al Circo hasta el pueblo de Ingram, pero tras una semana de investigación infructuosa la moral de Ben empieza a decaer. Mientras tanto el resto de los componentes de la caravana tienen sus propios problemas. Sofie no consigue superar la muerte de su madre y se niega a leer las cartas a nadie, y Ruthie tiene problemas con sus serpientes. Explorando a la desesperada los alrededores del pueblo, Ben se detiene delante de un árbol caído en medio de la carretera y es capturado..En Minturn, el hermano Justin sigue aumentando su congregación alrededor del sitio escogido para levantar su nuevo templo: El Templo de Jericó. El padre Balthus sigue postrado en la cama como consecuencia de la confrontación que tuvo con Justin, y éste se entretiene torturándole psicológicamente. Varlyn Stroud ha seguido la pista a Scudder hasta Babylon donde averigua que éste último fue el único superviviente del accidente de la mina.

Medan Ben letar efter nästa länk ser Justin efter sin flock. Sofie vägrar lägga tarot åt Ben, men korten har egna planer. Dolan grillar ännu ett mordbrandsoffer, och Ruthie får besök av en gåtfull skugga.