In the past, we follow Casanova's adventures in London - where he glimpses Henriette and tricks his way into court circles - and in Naples, where he meets an old friend. Still living on his wits, Casanova makes and loses fortunes and also enjoys other conquests.
Back in the present, Edith realizes that Casanova may be wrong in believing Henriette is dead. But Casanova himself is now very sick and getting near his end.
Der junge Casanova befindet sich nun in London, wo er Henriette erneut erspäht und sich am britischen Hof einschleichen kann. Auf Henriettes Spuren folgt die Weiterreise nach Neapel, wo er auf eine alte Freundin trifft. Nach wie vor lebt Casanova von seinem schnellen Verstand, gewinnt und verliert immer wieder Vermögen und ist sich für keine Herausforderung und keinen Wettbewerb zu schade, doch sein Lebensziel sieht er stets darin, die Liebe seines Lebens Henriette wiederzufinden. Wir kehren zurück in die Gegenwart (sprich, das Jahr 1798), in der Edith erkennt, dass Casanova schwer krank ist. Sie kennt Henriette und weiß, dass sie bereits sechs Monate zuvor verstarb, doch den sterbenden Casanova lässt sie in dem Glauben, sie habe seinen Brief erhalten, sei auf dem Weg zu ihm und träfe jeden Augenblick im Schloss ein. Der alte Mann stirbt mit einem Lächeln. Die Folge schließt mit einer Sequenz des tanzenden jungen Liebespaares, im Tode endlich vereint.
