胎動する都市

Layfon fights with Savalis to rescue Nina. However, the Fallen One infests Savalis and gives him power to defeat Layfon. As the other Heavens Blades are busy with the Wolf Mask Gang and the Contaminoids, Saya chooses Layfon as her heavens blade . With the heavens blade and the pysharden katana in Layfon's hands they become one blade allowing him to defeat the Contaminoid. Zuellni escapes destruction.

グレンダンが誇る天剣授受者達の力を持ってしても、汚染獣は倒れない。次第に劣勢になっていく中、ニーナは禁断の廃貴族の力を使ってしまう。暴走を始めるニーナの力で、汚染獣を追い詰めるが、廃貴族を狙うサヴァリスに格好の隙を与えてしまう。ニーナに襲いかかるサヴァリスと、守ろうとするレイフォン。超絶の力をもった二人の武芸者の死闘が始まる。