Seth macht sich weiterhin Gedanken um sein Projekt, eine Stadt für die Obdachlosen zu bauen. Da taucht sein Sohn Paul auf, zu dem Seth immer eine schwierige Beziehung hatte. Vater und Sohn reden endlich offen miteinander und Paul gratuliert ihm zu seinem Projekt. Er schlägt vor, die Stadt Byzantium zu nennen, nach Byzanz, der Stadt, die aufgrund einer Vision entstanden ist. Inez lernt auf einem Fest in ihrem Club Kieran kennen. Er ist Engländer und sofort von ihr begeistert. Seinetwegen weicht sie von ihrem Grundsatz ab, sich mit Kunden nie privat zu treffen...
Seth reconnects with his son Paul while working together on the "new city" project. Bo starts to loose it. Ben meets people he hasn't seen in many, many years. Jimmy finally gets out of the frying pan - into the fire.
Ben rencontre son ex-femme, Suzy Fields, qu'il n'a pas revue depuis trente ans. De son côté, Seth reçoit la visite de son fils, dont il s'est éloigné. Bo essaie de reprendre son travail de coach, lorsqu'un cambriolage a lieu au magasin. Par ailleurs, un riche Anglais s'intéresse à Inez.
Seth si ritrova sotto lo scrutinio del pubblico durante uno show televisivo, Inez decide di accettare l'offerta del suo corteggiatore, Bo e Wendy litigano sul futuro del negozio, mentre Ben ha difficoltà con la sua ex moglie e il suo attuale marito.
