Sue Ellen sucht nach dem Verkauf von Valentine ein neues Betätigungsfeld. Es trifft sich gut, dass ein alter Bekannter aus der Filmbranche bei ihr auftaucht und sie auf interessante Ideen bringt. Indessen sorgt auf Southfork J.R.'s neue Frau Cally für Aufregung.
Miss Ellie takes Cally around the house. John Ross questions his father about who Cally is. Cally tells J.R. she'll either be his wife or she won't let him touch her. J.R. thinks Bobby is getting too close to McKay and Tracey. J.R. wants an annulment of his marriage to Cally but Harve Smithfield gives him no hope. Cliff dates Tammy Miller. Marilee Stone is surprised that Cilff is part of Ewing Oil. Lucy gives Cally a makeover but it turns out a disaster. John Ross resents Cally. J.R. plots to use April to thwart Bobby and Cliff's deal in Louisiana. Bruce Harvey reappears and wants Sue Ellen to make more movies. Sue Ellen flies to the West Coast and gets ready to buy a film studio. In Miami, McKay and Tracey visit Tommy at the hospital. Lucy is down because Mitch is divorcing her and she's got no date for the Oil Barons' Ball, Sue Ellen meets Tracey Lawton and they talk about Bobby. J.R. disapproves of Bobby dating Tracey. Sue Ellen meets Cally and punches J.R. in the face. Carter McKay is announced as the new CEO of Weststar.
Ellie avoue à Cally que J.R. ne leur avait pas parlé d'elle et lui montre sa chambre. Cally refuse de repartir à Haleyville et, également, d'être simplement la maîtresse de J.R.. Bruce Harvey rend visite à Sue Ellen et lui parle de projets de cinéma. Harvey Smithfield explique à J.R. que pour faire annuler son mariage, il devrait se rendre à Haleyville, ce qui est hors de question pour J.R.. Cliff et Tammy sortent souvent ensemble. Sue Ellen décide de devenir directrice d'un studio de cinéma, et de se passer de Mandy Winger. John Ross accepte très mal la présence de Cally au ranch, alors que Christopher devient l'ami de la jeune femme. Cliff parle à Bobby d'une intéressante affaire de gisement de gaz en Louisiane. J.R. s'empresse de demander à April d'acheter le gisement. Tracey et son père rendent visite à Tommy McKay à l'hôpital. Lucy déçue par Casey et démoralisée par son nouveau divorce, s'épanche auprès de sa grand-mère. Ellie conseille à Cally de se battre pour son mariage et l'aide à se préparer pour le grand bal du pétrole. Sue Ellen est présentée à Carter McKay, April fait son apparition au bras de J.R., Cliff danse avec Tammy. Cally, éblouissante, est entourée de Clayton et Ellie. Cliff apprend par Marilee Stone que l'affaire du gaz leur a été soufflée. Sue Ellen apprend de la bouche de Cally comment J.R. lui a parlé d'elle et, furieuse, envoie à celui-ci son poing dans la figure ! Carter McKay est salué comme le nouveau patron de Weststar.
