John F. Kennedy ist ermordet worden. Das große Rätselraten um die Täter und die Hintergründe des Anschlags bewegen die gesamte Nation. Auch der Geheimdienst, darunter Majestic-12, beschäftigen sich mit dem Attentat. Loengard arbeitet weiter für Majic, um weitere Verschleierungen aufzudecken. Wie sich herausstellt, steht ein am Mord beteiligter Agent schon seit langem in Kontakt mit den Außerirdischen.
In einer Rückblende wird von dem ersten Kontakt mit den Aliens berichtet: Als 1947 ein UFO in Roswell landen will, muß Captain Frank Bach eine schwerwiegende Entscheidung treffen...
                 
                            
                    Following the Kennedy assassination, Bach heads for Dallas to recover the artifact Loengard used to prove the alien invasion to the President. However, when he's sent by Robert Kennedy to get it too, John meets Jesse Marcel, a government official who was in New Mexico when President Truman learned firsthand of the invasion, and who claims that an alien craft long suspected to have crashed there was really shot down.
                 
                            
                    Après l'assassinat du Président Kennedy, John Loengard et Kim sont alors en fuite, pourchassés par Majestic. Survient alors une information cruciale, le président Kennedy aurait confié à un informateur, la preuve d'une existence extraterrestre......
                 
                            
                    Kennedy è morto. Loengard rintraccia Marcel a Dallas e lo induce a raccontare che cosa accadde nel 1947 a Roswell. Un alieno scese da un disco volante e venne ricevuto da Truman. Poi il disco fu abbattuto dai militari. Sayers assiste di nascosto ad un incontro fra Jim Steele e Jack Ruby.