Suō recalls a summer day in Vladivostok before the series when she played with Tanya by a pool. Meanwhile, Hei is intercepted by Repnin's men in the train hallway and Suō is confronted by Tanya. Repnin offers Hei a job with the FSB after inviting him to eat. During this time, Hei and Misaki are told simultaneously that Izanami has the ability to cause contractors to commit suicide. Hei refuses Repnin's offer and attacks him, while Tanya summons a swarm of insects to stop the train and escape with Suō. Outside the train, Hei and Suō face off against the FSB force on their own, defeating them. Unknown to Suō, Tanya was killed by Suō's brother Shion from a nearby rooftop. As Tanya floats in the stagnant pool, Suō ponders that she can never return to the innocent summer days she remembers. Suō later heads off to Tokyo with Mao and July on their own without Hei to guide them.
カシオペアの車内、スオウはターニャに再会する。二人の決着をつける時が迫っていた…。爆弾が仕掛けられたカシオペアの乗客の命と引き替えに、レプニーンが黒に取引を迫る。
카시오페아의 차내, 스오우는 타냐를 재회한다. 두 사람의 결말을 지을 때가 다가왔다... 폭탄이 장착된 카시오페아 승객의 생명을 인질로 삼아 레프닌은 헤이에게 거래를 재촉한다.
Kirihara se topa con Madame en una piscina, y ella le cuenta que los documentos Mitaka también se conocen como "la Memoria del Futuro" y que hay un contratista que puede cambiar el futuro. En el tren, Hei es invitado a tener una charla con el jefe de la FSB y Suou es capturada por Tanya. El jefe quiere contratar a Hei y hacer que se olvide de Suou. Además, Hei confiesa que mató al Dr. Pavlichenko. Mientras, Kirihara se reúne con Shizuma en una cafetería y le cuenta que Izanami puede mandar a los contratista al cielo. Hei renuncia a la propuesta y el tren es detenido y se llevan a Suou, pero Hei llega para conseguir que Suou huya. Es perseguido por Tanya, al acorralar a Suou, ella se dispone a disparar. Tanya recibe un tiro, pero no de Suou sino de Shion, que no se encontraba lejos de allí. Suou, pensando que ha sido ella, se marcha con July y Mao.
在仙后座的列车内，苏芳与塔尼娅相遇。由于上头的指令，苏芳从车上被带走。在半途中，黑突然出现，救出了苏芳。苏芳立马逃到了泳池边，却还是被塔尼娅追上了。
