Joey arbeitet gerade in der Bar, als dort Professor Hetsons 15-jährige Tochter auftaucht. Sie hat sich während eines Schulausfluges abgeseilt, um sich bei ihrem Vater einzunisten. Die Dreharbeiten zu Todds Film sind beendet. Die Studiobosse verlangen die Überarbeitung einiger Filmszenen. Als sich Todd weigert, bieten die Produzenten Dawson die Möglichkeit, diesen Job zu übernehmen.
Back in LA, Dawson is asked by the studio to direct re-shoots but is conflicted about being disloyal to his mentor. Meanwhile, Joey hasn't heard from Eddie since Christmas and finds his apartment empty; Pacey starts skipping work to spend time with Emma; Jen's insecurities as a peer counselor are compounded when C.J. is assigned to train her.
Le producteur du film de Todd demande à son auteur de retravailler la fin. Face à l'intransigeance de Todd, blessé dans son orgueil, la production confie le film à Dawson...
Mentre la conclusione delle riprese del film crea un'opportunità inattesa per Dawson, Joey affronta la figlia adolescente ribelle del professor Hetson.
De volta à Los Angeles, Dawson é convidado para refilmar algumas cenas do filme de Todd. Mas ele fica em dúvida se deve progredir em sua carreira ao ser desleal com o seu mentor. Enquanto isso, Joey, que não vê Eddie desde o Natal, decide lhe fazer uma visita e acaba descobrindo que o apartamento dele está vazio. Pacey começa a questionar sua nova vida e falta ao trabalho para ficar com Emma. As inseguranças de Jen em se tornar uma conselheira aumentam quando ela descobre que C.J. será o responsável por treiná-la.
Mientras la finalización de la película crea una oportunidad inesperada para Dawson, Joey vuelve a Boston donde se enfrenta cara a cara con la hija adolescente rebelde del profesor Hetson.
