Ein Mann wird entführt. Spurlos. Keine Zeugen. Die Polizei steht mit dem Rücken zur Wand. Innerhalb von drei Tagen sind bereits zwei Männer verschwunden, beides Psychologen. Die Angehörigen erhielten nach der Tat jeweils eine Marionette, die dem Opfer detailgetreu nachempfunden ist. Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) wird auf den Fall angesetzt und soll Kripo-Ermittlerin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und Revierinspektor Ganslinger (Franz Josef Danner) bei der Suche nach den Vermissten unterstützen. Kaum erfährt Meiberger erste Details, verschwinden zwei weitere Personen. Mehrere Hinweise führen die Polizei zu einem pensionierten Marionettenbauer. Doch Meiberger zweifelt an der Schuld des Mannes und ahnt nicht, wie gefährlich nahe ihm der Täter noch kommen wird.