Der Kampf geht weiter. Zhuqiamon scheint absolut unbesiegbar zu sein. Plötzlich erscheinen graue Wolken, denen ein weiterer DigimonGott entsteigt: Azulongmon. Es greift sofort ein, um den Kampf zu beenden. Währenddessen trifft Ryo mit Cyberdramon auf Baihumo, einen weiteren der DigimonGötter. Calumon gelingt es, zu entkommen.
The battle against Zhuqiaomon continues. During the fight, Guilmon and Takato Bio-Merge again into Gallantmon and fight Zhuqiamon until another Sovereign called Azulongmon stops both of them.
El equipo salvaje junto con Yamaki en el mundo real trabajan arduamente para que los niños puedan regresar en un Arca. Mientras, en el Digimundo, Zhuqiaomon utiliza otro de sus ataques para dejar a los niños fuera de juego, pero Taomon consigue salvarlos, aunque se debilita mucho. Guilmon y Terriermon saltan para combatirlo, y la fuerza de Takato le da el poder para volver a Digievolucionar a Gallantmon. La batalla comienza. Pero justo entonces aparece una nube y con ella Azulongmon, que dice que los humanos no son malos, que no quieren destruir el Digimundo. Calumon parece ser, no un Digimon, sino un ser especial, llamado Digi-entelequia. Necesitan algo para derrotar a su verdadero enemigo, el D-Reaper. Originalmente fue creado para controlar los Digimon, pero ahora ha crecido y quiere destruirlo todo.
Zhuqiaomon tente de convaincre Lopmon de revenir à ses côtés, mais lorsque celle-ci refuse, ils les attaquent. Taomon les protège jusqu'à ce qu'un autre Souverain, Azulongmon, apparaisse. Zhuqiaomon le combat Guilmon et Terriermon le rejoignent mais son presque tués. Takato saute du bouclier de Taomon pour les aider et Guilmon et Takato se digivolvent en Gallantmon. Azulongmon laisse combattre Gallantmon pour voir quelle est la véritable puissance de la digivolution entre humain et digimon. Azulongmon convainc peu après Zhuqiamon d'arrêter leur combat inutile pour se focaliser sur le véritable ennemi, le D-Reaper.
