Die Revolution ist vorüber, doch Schiwagos Liebe zu Lara Antipowa brennt weiter. Nach seiner Flucht aus Moskau begegnet er ihr im Ural wieder. Ihre Beziehung muss Entführungen, Fluchtpläne und Krankheiten überstehen. Außerdem hat Schiwagos Ehefrau Tonja von der Affäre erfahren und stellt ihm ein Ultimatum.
Yury returns to Moscow to find his house has been taken over by the Reds. He becomes a surgeon at a Moscow hospital but Mischa advises him to leave Moscow.
