Efter att ha gjort Wilhelmina besviken för sista gången blir Frank och Lyman av med sina vingar och utbytta. Vingarna fäster sig istället på Lejonet och Fågelskrämman. Dorothy måste ställa allt till rätta igen.
Lyman et Frank veulent voler les souliers de Dorothy, mais se font punir par Wilhelmina. Ils demandent l'aide de Dorothy pour récupérer leurs ailes.