På en av sina rundturer som Skogens Konung träffar Lejonet Devin, en pojke som säger at han är en jättestor Munchkin, och har därför blivit utstött av de andra Munchkinerna.
Lion rencontre Munchkin, qui se trouve différent. Dorothy et amis l'aident à danser pour impressionner les autres et Devin le méchant.