Eisenbahningenieur Jackson Tait ist verzweifelt: Seit Tagen bleibt der Nachschub an Schienen für den Weiterbau der Strecke aus. Zusammen mit seinen Gehilfen macht er sich auf den Weg nach Colorado Springs, um sich per Telegramm bei der Eisenbahngesellschaft nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.
Die Antwort, die Tait schon bald von der Eisenbahngesellschaft erhält, gefällt ihm gar nicht: Die Dampfmaschine, mit der die Schienen nach Colorado Springs gebracht werden sollten, ist nicht funktionstüchtig und soll zur Reparatur nach Denver geschickt werden. Das würde eine mehrmonatige Unterbrechung der Bauarbeiten bedeuten – hätte nicht Dr. Quinn im letzten Moment einen rettenden Einfall …
Dr. Mike convinces Robert E to take a job fixing a train boiler, then finds out it is a dangerous job.
Les travaux du chemin de fer sont momentanément interrompus à la suite d'une panne qui a immobilisé la locomotive chargée du ravitaillement.
Il Dr. Mike scopre che Jackson Tait e il cinese Peter sono di nuovo in città e che devono far riparare un "mulo" che trasporta materiali per la ferrovia. Allora propone a Robert E. di prendere questo lavoro, visto che si tratta di una caldaia da riparare. Lui accetta perché se riuscirà nell'impresa la ricompensa saranno ben cinquecento dollari. Con lui lavorano Matthew, Peter e altri due operai cinesi che non parlano inglese. I lavori iniziano abbastanza bene, ma Robert E. si rende ben presto conto che se dovesse fallire, non solo rischierebbe di non venire pagato, ma ne andrebbe anche della sua incolumità. Peter familiarizza con Colleen, per la quale ha una forte attrazione; la ragazza porta agli operai da mangiare ogni giorno, con Peter e Matthew che si servono spesso di tè con il latte. I due operai cinesi mangiano spesso i loro biscottini, che provengono da una fabbrica di New York. Quando iniziano a stare male entrambi, Michaela non capisce cosa li abbia intossicati. Robert E. si manifesta poco disponibile nei confronti dei due quando iniziano a stare male, e le sue manie di schiavismo non piacciono nemmeno a Matthew, che lo lascia solo. Quando Sully torna dalla caccia, scopre che l'amico Robert E. è nei guai e si rende conto che ha bisogno di lui. Così inizia ad aiutarlo, con Matthew che si unisce di nuovo ai lavori. Intanto Michaela scopre che i due cinesi sono stati colti da avvelenamento da piombo, perché nei biscotti ce ne sono alcune tracce a causa delle condizioni pessime della fabbrica in cui sono stati preparati. Nonostante ciò, i due ragazzi sopravvivono e aiutano Robert E. a finire il lavoro. Quando Jackson Tait torna in città, insieme a Robert E. testa il mulo, scoprendo che l'ha riparato in modo ottimale. Una volta ricevuto il compenso, Robert E. porta Grace a comprarsi una giacca che desiderava da tanto tempo.
Jackson Tait vuelve al pueblo junto a Peter Chow, esperando encontrar material para reparar la caldera del tren y así enviarlo a Denver. Michaela entonces propone que Robert E. sea quien repare la caldera, teniendo los materiales y herramientas suficientes como para repararlo. El Sr. Tait le da dos semanas de plazo para terminar la reparación. Siendo mucho trabajo para un solo hombre, Matthew se ofrece a ayudar a Robert E., junto a Peter y a los hermanos Chang. Sin embargo, Grace se preocupa, ya que teme por lo que le pase a Robert E. si es que la caldera no llegara a funcionar bien al terminar la reparación. Todo parece ir bien, hasta que los hermanos Chang contraen una extraña enfermedad. Robert E. comienza a tratar muy mal a sus trabajadores, haciendo que Matthew renuncie. Luego de una conversación con Grace, Robert E. tiene una pesadilla en que se quema cuando la caldera se filtra. Michaela envía muestras de las galletas que todos han comido, y descubre que la harina con que estaban hechas fue envenanada con carbonato de plomo por accidente y eso enfermó a los hermanos Chang. Sin embargo, el veneno no tuvo efecto en Matthew y Peter, a pesar de haber comido las galletas, debido a que ambos bebieron leche al momento de comerlas, lo cual hizo que se neutralizara el veneno. Luego de todo esto, Matthew y Sully deciden ayudar a Robert E., incluidos los hermanos Chang que se mejoraron, justo cuando Robert E. estaba a punto de darse por vencido. Finalmente, el trabajo hecho por Robert E. y sus amigos da frutos, con la caldera funcionando perfectamente
