Während in Colorado Springs die Vorbereitungen für Weihnachten auf Hochtouren laufen, erhält Dr. Quinn ein unerwartetes Geschenk von ihrer Mutter: Einen kleinen Pudel namens Fifi, der binnen kürzester Zeit die ganze Stadt auf den Kopf gestellt hat.
Brian macht unterdessen die Bekanntschaft mit der elfjährigen Sara und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Da passt es ihm gar nicht, dass er sich um Fifi kümmern muss – ein echter Kerl gibt sich schließlich nicht mit einem Pudel ab. Als sich Sara jedoch mit seinem Erzfeind Kyle im Wald verirrt, können Brian und Fifi zeigen, was in ihnen steckt …
Dr. Mike and her family receive an unexpected gift from Boston, a small poodle unsuited to life on the frontier. Brian has his first crush on Sara, Preston is embarrassed by a painful kidney stone, and the Pastor plans a living nativity.
Brian tombe amoureux de Sarah, une fillette de 11 ans qui vient juste de s'installer à Colorado Springs avec sa mère, veuve depuis peu. De son côté, le révérend Johnson manque de volontaires pour monter sa crèche vivante...
Il Reverendo Johnson per festeggiare la notte di Natale, ha deciso di organizzare un presepe vivente, a cui prendono parte molti abitanti di Colorado Springs; la madre di Michaela, intanto, regala a Brian un barboncino di nome Fifi, che si rivela essere un po' pauroso e disordinato. Il banchiere Preston accusa degli attacchi che si riveleranno essere dei calcoli al rene, ma rifiuta di essere operato dal Dr. Mike e decide di farli passare senza interventi. Brian intanto conosce Sara, una bambina da poco arrivata che è rimasta senza padre. Il ragazzo sta crescendo e inizia a provare attrazione per Sara, che però è più grande di lui. Così chiede consigli alla famiglia per capire come corteggiare una ragazza. Il giovane cerca di assecondare i suoi gusti e di essere gentile, ma ben presto scopre che questa strada è costellata di parecchi ostacoli e persino di un altro pretendente, Kyle. Brian inizia ad andare a lezioni di piano con Sara, e i due vengono invitati a esibirsi la notte del presepe vivente. Quando la bambina non va a una lezione, però, Brian capisce che le è successo qualcosa e la va a cercare con Fifi. Sara e Kyle si sono persi nel bosco per cercare un abete da decorare per Natale; i due sono in pericolo e Sara sta per cadere da un dirupo, ma Brian li trova e salva la ragazza che per ringraziarlo lo bacia. Tornati tutti sani e salvi, a casa si tiene il presepe vivente con Brian e Sara che suonano insieme, un Matthew un po' giù di morale per il primo Natale senza Ingrid, e Sully e Michaela pronti a consolarlo, ma anche felici per l'arrivo del loro bambino ormai prossimo.
Al aproximarse la Navidad, Michaela recibe de su madre un regalo nada esperado, un pequeño poodle llamado Fifi, quien causa estragos en Colorado Springs. También, Brian se enamora de una chica mayor que él por un año, quien ha llegado recientemente al pueblo con su madre, quien acababa de enviudar de su marido. El Reverendo Johnson, además, recluta gente para la obra de Navidad que planea montar.
