Plötzlich und unerwartet ist Reverend Johnson erblindet. Sein mysteriöses Augenleiden schockiert die Einwohner von Colorado Springs umso mehr, als Weihnachten vor der Tür steht und der Reverend sich außerstande sieht, eine Messe zum Heiligen Abend abzuhalten. Dr. Quinn, die sich alle Mühe gibt, kann die Ursache für Johnsons Krankheit einfach nicht herausfinden. Brian dagegen ist sich ziemlich sicher, woher die Erblindung kommt: Es ist eine Strafe Gottes. Allein Cloud Dancing hat einen vernünftigen Rat: Er sieht in der Erblindung einen Hinweis darauf, dass der Priester einen neuen Weg einschlagen muss …
As Christmas approaches, Brian questions his faith when he learns that Dr. Mike cannot save the sight of the Reverend.
Quinn tente d'apporter tous les soins possibles au révérend Johnson. Or, l'état de santé de l'homme d'église se détériore. Brian commence à douter de Dieu.
La città si prepara a festeggiare il Natale e Brian vorrebbe addobbare il grande albero in città, ma nessuno sembra essere disponibile ad aiutarlo con le decorazioni. Il reverendo, all'improvviso, perde parzialmente la vista a causa di una infiammazione del nervo ottico. Michaela e Andrew sperano che si tratti di un disturbo passeggero e decidono di bendarlo per qualche giorno, curandolo con delle erbe indiane che servono a combattere le infiammazioni. Mentre Sully pensa che sia il caso di prepararsi al peggio e costruisce per lui un bastone da non vedenti, tutta la città è ottimista e persino Hank fa una preghiera per il Reverendo. Nessuno però è fiducioso come Brian, convinto che Dio farà un miracolo e ridarà la vista al Reverendo. Infiammati da un nuovo vigore, i fedeli aiutano Brian a decorare l'albero e la città intera. L'enorme abete viene addobbato con centinaia di angeli e candele, proprio come il Reverendo ha descritto il "primo Natale", con la Stella di Betlemme in cima. Quando Michaela toglie le bende al paziente, tuttavia, si scopre che il disturbo è peggiorato e il Reverendo non vede più nulla. Brian è molto deluso e sconvolto per il fatto che Dio non abbia ascoltato le loro preghiere; anche Michaela si chiede perché Dio abbia inflitto una pena così terribile al Reverendo. È Sully che le fa capire che forse non devono pregare perché lui guarisca, ma perché riesca ad accettare la sua nuova condizione. La donna trova il modo di aiutare il Reverendo ad accettare il fatto di essere diventato cieco, e lo convince ad andare alla messa di Natale. È proprio il Reverendo che per primo si accorge che sta nevicando fuori dalla chiesa...
El Reverendo sufre de ceguera progresiva y aunque Michaela intenta todo lo posible porque él vuelva a ver, todo es en vano. Brian tiene una fe ciega en que el Reverendo recuperará la vista al ser la víspera de Navidad, declarando que en Navidad siempre ocurren milagros, por lo que él no se rinde y quiere terminar la estrella para el árbol de Navidad. Sin embargo, cuando descubre que el Reverendo ha quedado ciego para siempre, Brian pierde su fe y destruye la estrella. También el Reverendo pierde su fe, por lo que decide no dirigir el servicio de Navidad. Michaela, entonces, cree que la ceguera del Reverendo es un castigo de Dios, aunque no puede explicar por qué lo sería, debido a que el Reverendo es una persona demasiado noble. Sin embargo, Danza de Nubes le dice que Brian y el Reverendo no deberían considerar la ceguera como un castigo de Dios, sino como un mensaje de tomar un nuevo rumbo.
