Son Gohan wurde von Piccolo in die Wildnis gebracht, um mit seinem Training zu starten und so seine Kräfte zum Vorschein zu bringen. Währenddessen muss Yajirobi eine Nachricht von Meister Quitte überbringen: Gott hat Tenshinhan, Chaozu, Yamchu und Krillin auserkoren, diese zu trainieren, um gegen die Saiyajin, die in einem Jahr auf der Erde landen sollen, anzukämpfen.
As the year of training in preparation for the Saiyans begins, Piccolo is having more trouble than he anticipated as Gohan transforms into his Oozaru state on the full moon.
La formation de Son Gohan commence. Après un certain temps passé seul sur une montagne, Son Gohan voit la lune, ce qui l'amène à se transformer en singe géant. Plutôt que de le laisser se déchaîner, Piccolo détruit la lune, ce qui rend impossible toute autre transformation, et retire à Son Gohan sa queue, avant de partir pour commencer sa propre formation. Pendant ce temps, Bulma répare le détecteur et Yajirobe vient voir Krilin, pour lui dire que lui-même, Krilin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu sont tous convoqués pour suivre une formation avec Dieu. Ce qui met Krilin fou de joie contrairement à Yajirobe.
Treinamento de Gohan começa. Após um período de tempo gasto sozinho no topo de uma montanha, Gohan vê a lua, o que faz com que ele se transforma em um macaco gigante. Piccolo destrói a Lua, fazendo com que as transformações não sejam mais possíveis, e remove o rabo, antes de sair para começar a sua própria formação. Enquanto isso, Bulma repara o scouter e Yajirobe entrega uma intimação para Kuririn, dizendo a ele que, Krillin, Yamcha, Tienshinhan Chiaotzu estão todos com o senhor Kaio para o treinamento.
Piccolo deja solo a Gohan en la intemperie después de decirle que lo entrenará si logra sobrevivir por seis meses en aquel lugar. Por otro lado , Gokū estuvo apunto de caer al infierno que se encuentra justo debajo del camino de la serpiente. Un Dinosaurio enorme trata de comerse a Gohan, quien al intentar escapar, misteriosamente logra llegar a la cima de una enorme roca de la que no puede bajar.
Aquella noche en la enorme roca, Gohan se transforma en Ōzaru. Piccolo destruye la Luna después de que se da cuenta que esta es la causante de la transformación y es así, que decide quitarle la cola a Gohan después de que el pequeño volviera a la normalidad.
短笛将悟饭带到一处荒野，并且要他独自在那里生存，没想到却意外看到悟饭因为月圆而变身的可怕模样……另一方面，龟仙人等人正在烦恼要如何告诉琪琪悟空和悟饭的事，而就在这时，亚奇洛贝受卡林大人所托前来传话…
Gohan viene inseguito da un dinosauro, ma grazie alla sua forza latente (che si sprigiona solo quando è in pericolo o è arrabbiato) riesce a mettersi in salvo, salendo in cima a una montagna con un potente salto. Il problema è che non sa come scendere dalla montagna. Chichi e lo Stregone del Toro arrivano alla Kame House e svengono quando scoprono che Gohan è stato rapito da Piccolo e Goku è morto. Goku rischia di cadere dal Serpentone ma riesce a ritornare sulla strada. Gohan guardando la Luna si tramuta in un Oozaru (uno scimmione), ma ritorna normale dopo che Piccolo distrugge la Luna e gli taglia la coda.
ピッコロが悟飯に課した最初の修行は、6カ月間を生き延びること。荒野での厳しい生活に弱音を吐く悟飯だったが、夜中に満月を目撃して、凶暴な大猿へと変身してしまう！
Rozpoczynają się przygotowania do walki z Saiyanami. Niestety, Piccolo nie przypuszczał, że będzie miał tak duże kłopoty. Wszystkiemu winny jest Gohan, który przemienił się w wielką małpę podczas pełni księżyca.
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