Fraser und Kowalski machen einen Ausflug zum Eisangeln in die Wildnis. Doch der erste Fisch an der Angel ist eine Leiche. Die Ermittlungen führen zu einer Schmuggelaktion, die vom totgeglaubten Holloway Muldoon, einem der ärgsten Widersacher von Fraser senior, geleitet wird. Als Fraser und Kowalski einen Verdächtigen verfolgen, steht plötzlich Ray Vecchio, Frasers alter Partner, vor ihnen, der vom FBI in Muldoons Bande eingeschleust wurde. Ist nun Rays Tarnung zerstört?
Fraser and Kowalski pursue an arms dealer to the Yukon, where they join forces with Buck Frobisher's (Leslie Nielsen) detachment.
Fraser et Kowalski remontent la piste d'un certain Muldoon, impliqué dans un trafic d'armes. Ils reçoivent l'aide de Ray Vecchio, infiltré dans la mafia pour le compte du FBI, qui doit faire une transaction avec le criminel.
Расследование очередного убийства выводит Фрейзера и Ковальски на след крупной операции по контрабанде оружия, продавцом являеется Холловэй Малдун - преступник, за которым гонялся ещё ныне покойный Боб Фрейзер. Кроме того это дело приводит напарников к настоящему Рэю Веккио (Дэвид Марчиано), работающему под глубоким прикрытием, которое теперь успешно тает на глазах. Серия заканчивается тем, что, преследуя Малдуна, Фрейзер и Ковальски оказываются держащимися за крыло взлетающего самолёта. Продолжение следует...
Саундтрек: "Full of Grace" в исполнении Сары Маклахлан
