Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим — банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.