Clelia nimmt Annas Angebot an. Sie wird nach Rivombrosa kommen und versuchen Fabrizio zu verführen. Die Ankunft von Schaustellern erheitert die Atmosphäre auf Rivombrosa und Fabrizio lädt die Schausteller ein auf Rivombrosa eine Vorführung für die adlige Gesellschaft zu inszenieren. Unter den Gästen befindet sich auch Ranieri, der bereits im Vorfeld der Veranstaltung verkleidete Offiziere in das Anwesen von Rivombrosa schleuste, damit sie während der Vorstellung die Liste der Verschwörer ausfindig machen können. Der Plan schlägt fehl und es kommt während der Vorstellung zu einem Gefecht, bei dem Fabrizio einige der Offiziere tötet. Ranieri gibt sich von den Eindringlingen überrascht.
Elisa, encore bouleversée par la mort de Père Don Antonin, est convaincue que personne n'acceptera plus jamais le mariage entre Fabrice et elle, même pas le ciel ! A Rivombrosa, la présence d'une compagnie de saltimbanques détend l'atmosphère. Pendant ce temps, les conjurés se réunissent à la villa De Baschi et votent pour avancer la date de l'attentat. Le seul dans l'incertitude est Maffei. Il reste à trouver absolument la liste des conjurés. Ranieri profite du jour de la représentation pour se présenter à Rivombrosa avec deux officiers qui sont déguisés en domestiques. Ceux-ci devront s'infiltrer dans la maison et soudoyer à quelque femme de chambre contre des informations concernant des éventuels documents cachés. C'est ainsi qu'ils s'adressent à Elisa
Le guardie catturano Elisa e la minacciano. La ragazza grida, Fabrizio la salva e uccide i due uomini. Lo spettacolo viene interrotto, il duca chiede perdono a Fabrizio: non credeva certo che i suoi servi fossero persone disoneste... Il marchese Maffei tenta il suicidio. La vita del marchese è appesa a un filo. Intanto a Rivombrosa arriva Clelia Bussani. Di incantevole bellezza, nobile, molto abile nel sedurre gli uomini. Anna spera che almeno lei possa far cambiare idea al fratello. Prima di partire, una donna della compagnia (una megera) confessa a Fabrizio di aver fatto un sogno: "Ho visto una donna partorire sangue". Che cosa avrà voluto dire?
