Anna und Alvise laden Richter Sorbelloni zu einem gemeinsamen Abendessen mit Fabrizio und Elisa ein. Sie planen Fabrizio für unzurechnungsfähig erklären zu lassen um somit doch noch an das Erbe Rivombrosas zu gelangen. Doch der hinterhältige Plan schlägt fehl und Fabrizio gesteht Elisa bei dem Abendessen seine aufrichtige Liebe zu ihr und macht ihr einen offiziellen Heiratsantrag. Staatsrat Beauville wäscht indessen Ranieri den Kopf: Wie konnte es sein, dass Ranieri nichts von dem geplanten Attentat mitbekommen hat? Die Zeit drängt und Beauville fordert Ranieri auf, ihm schnellstmöglich eine Liste der verdächtigen Adligen vorzubereiten.
Elisa est enceinte. Elle n'ose pas l'annoncer à Fabrice. Elle découvre qu'il a déjà un enfant de 10 ans, Martin. Quand elle lui en parle, il ne comprend pas. Après avoir vu la tâche de naissance du garçon, identique à la sienne, il décide de le ramener avec lui à Rivombrosa.
Elisa non si sente affatto bene, tuttavia non riesce a comprenderne la ragione. Qualche giorno dopo, scopre di essere incinta. Fa subito pace con la madre e la sorella, commosse dalla notizia, tuttavia non ha il coraggio di dirlo a Fabrizio, il quale sembra avere troppi pensieri in testa, primo fra tutti Martino, il bambino che lavora alla locanda "Il Gatto nero". Ha una voglia sulla spalla identica a quella di Fabrizio. Secondo Elisa non si tratta di una semplice coincidenza. Fabrizio si reca alla locanda e scopre che Martino fu trovato in fasce dieci anni prima davanti al locale. Probabilmente è suo figlio.
