영화제가 한창인 부산. 차세대 스타 영빈의 첫 주연 영화 ‘악의 꽃’ 시사회가 이곳에서 열리고, 영빈은 언제나 그렇듯 절친 호진, 차준, 거북과 함께 부산을 찾는다. 하지만 축제의 장은 곧 영화의 흥패를 말하는 심판의 장으로 변하고, 매니지먼트 대표 은갑마저도 영화가 망할 것을 걱정하여 영빈의 차기작 드라마 계약을 서두르려고 매니저인 호진을 닦달한다. 서울로 돌아온 영빈은 호진이 무심코 던진 영화 ‘임화수’ 대본에 꽂혀 드라마 대본은 거들떠보지도 않고 ‘임화수'를 하겠다고 선언. 하지만 제작사의 반대로 돌연 영빈의 캐스팅이 거절당하고, 이 모든 사건이 차준의 엉덩이 사건에서 비롯되었다는 사실에 모두가 당황한다.
영화 ‘악의 꽃’의 깜짝 성공으로 영빈의 스타성이 입증되자 제작사도 돌연 미팅을 수락한다. 기분에 취한 영빈은 슈퍼카, 고급 아파트 등을 보러 다니며 순간을 만끽하려 하고, 호진은 다음 영화 계약도 아직 안 됐다며 그런 영빈을 만류한다. 한편 정작 기대했던 ‘임화수’는 캐스팅이 끝난 상황이었고, 알고 보니 미팅의 목적은 다른 곳에 있었다. 이 모든 걸 알고 있었던 은갑의 꼼수에 영빈은 크게 실망하고, 기분도 풀 겸해서 옥앤갑을 떠나 독립한 임실장의 회사 오프닝 파티에 참석한다. 하지만 그 파티의 목적 역시 다른 데 있었다는 걸 깨닫는 데는 얼마 걸리지 않았다.
‘왜란종결자’에 대한 기대감에 부푼 영빈. 하지만 계약을 앞두고 영빈을 대하는 제작사와 투자사의 분위기가 이상하다. 급기야 대본이 다른 남자 배우들에게도 돌고 있다는 소문까지 들리는데. 심란한 영빈을 대신해 자초지종을 묻기 위해 호진은 은갑을 찾고, 생각지도 못한 이유로 영빈의 캐스팅이 날아갈 위기라는 사실을 알게 된다.
은갑과 호진은 ‘왜란종결자’ 감독을 설득하기 위해 직접 찾아가지만, 오히려 단칼에 거절당하며 충격적인 말까지 듣는다. 믿었던 제작사의 조태영 대표는 감독 핑계를 대며 발뺌하고, 사태를 파악한 은갑과 호진은 영빈에게 제안할 만한 새 작품 찾기에 몰두한다. 적당한 작품과 핑계로 영빈을 달래려 하는 은갑. 하지만 매니저이기 전 친구로서 호진은 모든 사실을 돌직구로 영빈에게 전한다. 아무것도 모르던 영빈은 큰 충격과 실의에 빠지게 되고, 누구보다 영빈의 마음을 잘 아는 호진은 영빈을 위해 마지막 수단을 택한다.
