Nach acht Wochen Sommerseminar an der Juilliard School wird der heimgekehrte Ephram von seinem Vater überrascht, der die Garage zu einem Musikstudio umgebaut hat. Doch Ephram kann sich nicht richtig darüber freuen, und auch Amy gegenüber verhält er sich merkwürdig. Am Abend erfährt Amy, warum: Die Juilliard School hat ihm mitgeteilt, dass seine Leistungen nicht ausreichend waren, um dort als regulärer Student aufgenommen zu werden.
Während Harold und Andy sich über die Einrichtung der gemeinsamen Praxis in die Haare bekommen, taucht der aus Everwood stammende Jake Hartman auf. Er berichtet, wie sehr sein Vater von Harolds Vater geschwärmt hatte und wickelt Harold dadurch so ein, dass dieser dem vermeintlichen Sportartikelverkäufer seine alte Praxis vermietet. Harolds Entsetzen ist groß, als er feststellen muss, dass Hartman ihn hereingelegt hat: Er ist ebenfalls Arzt und eröffnet in Harolds alten Räumen eine neue Praxis...
Ephram and Amy are reunited after a long summer spent apart while Ephram attended Julliard's summer program in New York, but Amy's euphoria is quickly replaced with paranoia after she notices Ephram acting distant. Meanwhile, Andy is plagued by guilt over whether he made the right decision concerning Madison's pregnancy, and Dr. Abbott befriends the town's newest citizen, Jake Hartman, who turns out to be a doctor from California looking to open a new practice in Everwood.
Une nouvelle année de changements, de choix, de nouveautés s'annonce à Everwood. L'année pourrait offrir une nouvelle chance pour Ephram et Amy d'explorer leurs sentiments. Pendant ce temps, les docteurs Brown et Abbott sont forcés d'accepter l'idée de travailler ensemble, mais leurs convictions personnelles risquent de troubler leur collaboration.
Tutti sono felici di riabbracciare Ephram di ritorno ad Everwood dopo otto lunghe settimane a New York, ma lui, cambiato come molti altri, non sembra dell'umore giusto e porta dentro di se il segreto di un non proficuo esito da parte del college in cui ha frequentato i corsi estivi. Intanto, mentre da una parte deve tener testa alla difficile convivenza nello stesso studio con Harold, dall'altra Andy è combattuto dalla notizia che Madison non vuole accettare il suo aiuto e teme che la stessa possa svelare il suo segreto ad Ephram. Harold scopre con sua grande sorpresa che un nuovo dottore è arrivato in città.
Ephram vuelve a casa tras su verano en Julliard. Se encuentra que son muchas las cosas que han cambiado, su padre le construye un estudio en el garaje para que pueda tocar. Por su parte, Andy ha pasado ahora a compartir consulta con Harold y aprovecha esta confianza para desvelarle un secreto que le consume. Mientras, Harold alquila su antiguo local a un tal Jake.
