Während der Kampf tobt, sucht Makarov nach dem gegnerischen Gildenmeister Jose. Dieser konfrontiert ihn allerdings mit der Tatsache, dass Phantom Lord nun auch Lucy gefangen genommen hat.
Gajeel starts fighting and ends up in a fight with Natsu. Makarov fights with Phantom Lord Wizard, Jose, and being cathed in one of the Element 4 Magic. He loses his magic power and Fairy Tail army leaves the Phantom Lord. Lucy is rescued from the Phantom Lord guild by Natsu.
Les membres de Fairy Tail ne sont pas contents et le font savoir avec leurs poings ! Natsu se trouve face à Gajil, le Dragon d'acier ! Mais il semblerait que le but de Phantom Lord soit de capturer Lucy ?! Pourquoi ?
Gajeel affonta Natsu e Makarov Jose, il master di Phantom Lord. Ma perde i propri poteri e Fairy Tail deve ritirarsi. Lucy, che si scopre essere la discendente di una delle più importanti e ricche famiglie del regno, viene liberata e salvata da Natsu.
Los dos gremios siguen peleando mientras que Makarov busca a Joze, líder de Phantom. Sin embargo Makarov es despojado de su poder mágico por Aria, uno de los Element4. Fairy Tail escapa al ver a su maestro vencido, pero Natsu decide ir a rescatar a Lucy.
