Im letzten Augenblick schafft es Natsu, Jupiters Attacke zu stoppen und die Kanone zu vernichten. Doch dann verwandelt sich Phantom Lords Gildenhalle in einen Riesen ...
Natsu, Gray, and Elfman have infiltrated Phantom Lord's headquarters. Although Natsu manages to destroy Jupiter and the lookout somehow, Phantom has yet another trump card! Incredibly, the guild itself transforms into the magical giant Phantom Mk II, and starts casting the forbidden magic Abyss Break trying to wipe out the entire guild at once. With no time to spare,Monsieur Sol a member of the Element 4 appears before Elfman!
Natsu, Grey et Elfman ont infiltré les quartiers généraux de Phantom Lord ! Mais, non, non non ! Un membre des Quatre Eléments, Monsieur Sol apparaît devant Elfman et il semble bien renseigné sur le passé de son adversaire …
Natsu, Gray e Elfman si infiltrano nel quartier generale di Phantom Lord. Sebbene Natsu riesca a distruggere il cannone Jupiter, Phantom Lord attiva il Gigante e inizia un incantesimo proibito. Allora i tre si separano per cercare di fermarlo e a questo punto uno degli Element Four si para davanti ad Elfman.
Al final Natsu destruye el cañón y derrota a Totomaru. El gremio móvil se rearma y comienza a invocar un hechizo prohibido que destruirá Magnolia. Mientras, Elfman pelea contra Monsieur Sol, que lo atormenta con su propio pasado hasta que ve a Mirajane apresada por Phantom.
