Obwohl Angel besiegt ist, fallen Lucy und Natsu einen riesigen Wasserfall hinunter; wenn sie das Bewusstsein wiedererlangen, werden sie von Sherry angegriffen, der von Gray und Lyon aufgehalten wird. Wendy enthüllt Charle ihre Vergangenheit über Gérard und wie sie zu Cait Shelter kam. Inzwischen findet Erza an der Stelle des Nirvana ein Amnesie-Gelee; Gérard enthüllt, dass er einen selbstzerstörerischen Zauber auf das Nirvana gelegt hat, den Oración Seis Magier Cobra nicht vertreiben kann. Als Gérard den Schmerz sieht, den er Erza verursacht hat, setzt er eine selbstzerstörerische Magie auf sich.
Though Angel is defeated, Lucy and Natsu end up falling down a giant waterfall; when they regain consciousness, they are attacked by Sherry, who is stopped by Gray and Lyon. Wendy reveals to Charle her past concerning Jellal and how she came to Cait Shelter. Meanwhile, Erza finds an amnesiac Jellal at the site of Nirvana; Jellal reveals that he placed a self-destructive spell on Nirvana, which Oración Seis mage Cobra is unable to dispel. Seeing the pain he has caused Erza, Jellal places a self-destructive magic upon himself.
Alors que la puissance du Nirvana s'étend dans la forêt, Wendy et Erza doivent faire face à quelqu'un qui compte beaucoup pour elles : Jellal !
Wendy racconta di come anni prima aveva incontrato Gerard. Intanto Elsa lo raggiunge, e si scopre che il ragazzo ha completamente perso la memoria. In questo stato di incoscienza era però riuscito a raggiungere il luogo in cui era stata nascosta Nirvana con il preciso intento di distruggerla. Elsa gli racconta ciò che ha fatto in passato e lui, preso dalla disperazione, per liberare la ragazza dall'odio, usa un cerchio di autodistruzione su sé stesso.
Aunque Angel es derrotado, Lucy y Natsu terminan cayendo en una cascada gigante; cuando recuperan la conciencia, son atacados por Sherry, quien es detenido por Gray y Lyon. Wendy le revela a Charle su pasado sobre Jellal y cómo llegó a Cait Shelter.
“ジェラールが生きていた”‥‥驚愕の事実を知り、複雑な思いを抱えながらもジェラールの下を目指すエルザ。そして、その時は訪れた。再会した二人‥‥しかし、そこにいたのはエルザの知っているジェラールではなかった!! “変わり果てた”ジェラール‥‥彼がニルヴァーナの封印を解いた訳、その意外な真実とは!? そして、その悲壮なる覚悟が導いた衝撃の事態とは!?
