Moya přilétá na obchodní základnu, aby koupili lék na Rygelovu chřipku a zásoby. Crichton se setká s mužem, který toho o něm hodně ví. Dostane se do uzavřené budovy, kde mu muž jménem Maldis nabídne, že může přivést Craise, aby si to s ním Crichton vyříkal. Crichton souhlasí, ale s Craisem se nedá mluvit. jediné co chce, je pomsta. Aeryn a D'Argo se zatím snaží probojovat do budovy, kde je Crichton vězněn, ale nedaří se. Musí přijít na řadu Zhaan a její metody.
Der Magier Maldis nimmt John gefangen. In einem aussichtslosen Kampf soll John gegen Captain Crais antreten. Denn nur durch den Tod eines anderen kann Maldis existieren. Aeryn und D Argo wollen dem Magier das Handwerk legen.
Crichton is put into a head-to-head battle with Crais by a magical being named Maldis who feeds off the emotions of others and makes himself stronger by absorbing all of the negative energy and anger from Crichton and Crais.
L'équipage du Moya atteint une planète où l'équipage compte trouver des médicaments pour Rygel, qui est malade. Crichton y rencontre un nommé Haloth, qui connaît beaucoup de détails sur sa vie privée.
In un mercato alieno, Chrichton decide di dare ascolto ad un uomo. In seguito, lo spirito dell'astronauta viene letteralmente strappato dal suo corpo a causa dell'azione malvagia dello stregone Maldis. Quest'ultimo ha stretto un patto con Crais, il quale ha ora la possibilità di vendicarsi. Per sconfiggere Maldis, Zhaan deve entrare di nuovo in contatto con il lato malvagio della sua personalità.
Crichton é capturado por um feiticeiro chamado Maldis que deseja vê-lo confrontar-se com Crais em um jogo de vida ou morte. O que eles não sabem é que Maldis se alimenta das emoções dos outros e fica mais forte à medida em que a raiva entre eles aumenta. Enquanto isso, Zhaan tem uma difícil lição a aprender: a única forma de ajudar Crichton é utilizando seus poderes para machucar outro ser vivo – que é algo que ela já havia experimentado, mas havia se recusado terminantemente a repetir.
На торговой планете Крайтон попадает в руки Малдиса, питающегося отрицательными эмоциями. Малдис сталкивает Крайтона с Крайсом.
Maldis es un brujo que se alimenta del dolor y la muerte ajena. Captura a John y a Crais y los introduce en su propio mundo para alimentarse del odio que se desprende de cada uno de ellos.
Egy primitív bolygón Crichton egy jövendőmondónak tűnő alakkal kerül szembe. Amikor az különféle ajánlatokat akar neki tenni, a férfire nincsen túlzott hatással. Hamarosan azonban Crichton megtudja, hogy a jövendőmondó mindent tud az elmúlt életéről a gyermekkorától addig a napig, amíg erre a bolygóra lépett. Ezért úgy dönt, hogy követi a furcsa kis alakot a sátrába. Ehelyett azonban egy egészen más helyre kerül, s kegyetlen, életre-halálra szóló küzdelmet kell folytatnia legádázabb ellenségével, Crais kapitánnyal.
En Maldis és un bruixot que s'alimenta del dolor y la mort aliena. Captura en John i en Crais y els introdueix en el seu propi món per alimentar-se de l'odi que es desprèn de cada un d'ells.