Kayneth verliert seine magischen Fähigkeiten und überträgt das Kommando über Lancer an Sola. Waver und Rider machen sich unterdessen auf die Suche nach Casters Unterschlupf.
After having a dream of Lancer's past, El-Melloi wakes up with his body tied on a bed. Sola tells El-Melloi that his Magic Circuits were destroyed and he can no longer use magic but she also tells him to give up his Command Spells to her or she will torture him and cut off his arm. Despite Sola becoming his new Master, Lancer refuses to accept her and remains loyal to El-Melloi but Sola manages to make Lancer accept her by convincing him to fight for his old master's honor. Elsewhere, Kiritsugu decides to go hunt El-Melloi down despite Saber and Iri wishes to stop Caster. Meanwhile, Waver and Rider manages to find Caster's lair in the sewers where the former is horrified in seeing the dead bodies of Caster and Uryū victims. As Waver vomits in disgust, Rider saves his life when he kills an Assassin targeting Waver and face off two more Assassins before they escape. Now knowing Assassin is not yet dead, Waver and Rider leaves the Caster's lair but not before destroying it and burning the bodies. With Waver and Rider knowing their secret, Risei orders Kirei to send his Assassins to spy on them.
Lancer trouve Kayneth en mauvaise posture. De son côté, Kiritsugu ignore le conseil de Saber à propos de Caster et préfère aller en finir avec Kayneth.
Lancer trova Kayneth in una situazione difficile. Nel frattempo Kiritsugu ignora il consiglio di Saber su Caster e si prepara invece a finire Kayneth.
切嗣たちの拠点で行われた攻防が収束を迎えた。
ランサーに救助されたケイネス。目覚めると寝台に寝かされていることに気づいた彼は、許嫁のソラウから、自分の置かれた絶望的状況と、とある提案を聞かされる。
一方、切嗣は、キャスター討伐を優先すべきというセイバーの進言を無視し、ケイネスを仕留めるべく、追撃を開始する。
솔라우이는 마술사로서의 능력을 완전히 잃어버린 케이네스에게서 억지로 영주를 빼앗는다. 그리고 케이네스를 위해서라는 명분을 내세워 필사적으로 랜서를 설득한다.한편 라이더와 웨이버는 캐스터의 소굴을 찾아내어 쳐들어가지만 캐스터가 자리를 비운 그곳에서 펼쳐진 광경은...
Kiritsugu y compañía están finalizando con la batalla del castillo, y el señor de Einzbern decide ignorar los deseos de Saber de perseguir a Caster.
肯尼斯被切嗣打殘，向索拉烏轉交令咒。索拉烏成為Lancer的Master，兩人的談話。韋伯通過分析找出Caster所在地，與Rider一起將其據點摧毀。
Увидев во сне прошлое Лансера, Эль-Меллой просыпается со своим телом, привязанным к кровати. Сола говорит Эль-Меллою, что его магические цепи были уничтожены, и он больше не может использовать магию, но она также говорит ему передать ей свои командные заклинания, иначе она будет пытать его и отрежет ему руку. Несмотря на то, что Сола становится его новым хозяином, Лансер отказывается принять ее и остается верным Эль-Меллою, но Соле удается заставить Лансера принять ее, убедив его сражаться за честь своего старого хозяина. В другом месте Кирицугу решает отправиться на охоту за Эль-Меллоем, несмотря на то, что Сэйбер и Ири хотят остановить Кастер. Тем временем Вейверу и Райдеру удается найти логово Кастера в канализации, где первый приходит в ужас, увидев мертвые тела жертв Кастера и Урю. Пока Вейвера рвет от отвращения, Райдер спасает ему жизнь, когда убивает ассасина, нацеленного на Вэйвера, и сражается с еще двумя ассасинами, прежде чем они сбегут.
Lansjer odnajduje Kaynetha, który jest w trudnej sytuacja. Kiritsugu ignoruje rady Szabli na temat Zaklinacza i postanawia skupić się na wykończeniu Kaynetha.
