Em 1982, na cidade de Vila Feliz, interior de Minas, João e Laís se casam. Zé Diogo sofre um pequeno acidente. No Rio, Álvaro janta com Débora, sua noiva. Em Vila Feliz, Helena carrega seu pai, que está bêbado. A caminho de Pouso Triste, onde é acusado de um crime, Álvaro pernoita em Vila Feliz. No mesmo trem viaja Mário, engenheiro agrônomo que vai trabalhar na cidade. Helena vai pegar Mário na estação e dá uma carona para o delegado e para Álvaro, que quase é linchado.