Ben erfährt, dass sein Vater verschwunden ist. Seine Mutter will, dass er eine Vermisstenanzeige aufgibt, aber er weigert sich. Felicity erzählt er davon überhaupt nichts und sie fühlt sich ausgeschlossen. Schließlich lässt er seine Wut bei einem Basketballspiel mit Sean aus und schlägt ihm auf die Nase, so dass diese gebrochen ist. Daraufhin vertraut er sich Julie an. Diese missversteht ihn und füllt selbst die Vermisstenanzeige aus. Dadurch wird Bens Vater gefunden und Ben fährt ins Krankenhaus. Sein Vater hatte einmal wieder eine Attacke seiner Alkoholsucht, kann aber schon nach kurzer Zeit wieder gehen. Am Ende sagt Ben Felicity, dass er erleichtert ist.
Julie kommt nicht mehr mit den Erlebnissen des Sommers klar und überträgt ihre Probleme mit ihrem Vater auf Bens Situation. Schließlich kann sie alles nicht mehr ertragen. Es stellt sich heraus, dass sie ihren Vater doch hätte retten können. So fühlt sie sich chuldig und beschließt, New York zu verlassen. Nach einem Streit mit Felicity wegen der Vermisstenanzeige, zieht sie aus dem Appartment aus und hinterlässt nur ein Videotape mit einem Abschiedsgruß an die Freunde.
Noel versucht nun eine Annulierung der Heirat mit Natalie zu erreichen. Sie will das aber nicht so leicht zulassen und so geht der erste Termin beim Richter schon einmal schief. Später stellt sich heraus, dass Natalie bei einer Heirat eine viertel Million Dollar vererbt bekommt und nach einem Jahr Ehe ihr Ehemann noch einmal 100 000$. Nun will Noel erst recht eine Annulierung, doch als sie wieder vor dem Richter sitzen, verzichtet Natalie lieber auf das Geld, als eine Annulierung zu bekommmen. Sie gibt vor, Noel wirklich zu lieben, doch dieser will von vorne anfangen und kann Natalie schließich von der Annulierung überzeugen.
Die gebrochene Nase von Sean hat Konsequenzen. Durch ein Missverständis glaubt er, dass Meghan sie nicht mag und will eine Nasenoperation durchführen lassen. Dies endet in einem langen Streit z
Ben's mother calls and tells him that his father has been missing for several days. She asks him to file a missing persons report. Ben refuses to open up to Felicity, who hears about the situation from Julie. An angry Ben insists that he will not help look for his father; this is not the first time he has disappeared, and Ben is tired of dealing with him. Julie goes behind his back to file a police report, and learns that Mr. Covington is being hospitalized with alcohol poisoning. Julie explains that she feared Ben would not be able to live with the consequences if something happened to his father. Ben is furious with Julie, while Felicity tries to comfort her about her birth father. Julie finally blows up and reveals that she was a match for her father, but lied about it and did nothing to help him. Ben visits his dad in the hospital; he recovers and prepares to go home. Ben and Felicity return to her apartment to find that Julie has moved out. She left behind a videotape in which she
Le père de Ben a disparu mais ce dernier refuse de déposer un avis de recherche. Noël veut faire annuler son mariage avec Natalie. Mais elle ne veut pas le quitter et est prête à faire des sacrifices pour lui prouver qu'elle est sincère...
