No início do Século XVI, uma nau portuguesa à deriva chega à ilha de Santa Helena. Para surpresa do comandante, a ilha é habitada. O habitante da ilha é Fernão Lopes, fidalgo e soldado português, completamente desfigurado. Fernão relata ao Capitão Barbosa a sua partida de Portugal, muitos anos antes e a sua passagem por Goa, onde serviu sob o comando de Afonso de Albuquerque e conheceu o amor da sua vida: Adilah.