Fernão regressa a Portugal. Reencontra-se com o seu irmão e conhece a sua sobrinha, que ainda não era nascida quando partiu para Goa. Descobre que a sua família o deu como morto e que a sua presença é incómoda. Depois de ser recebido pelo Rei de Portugal e pelo Papa, que o perdoa, Fernão decide voltar para o único lugar onde ainda consegue ser feliz.