Seit der Enttäuschung mit Daphne glaubt sich Niles nur noch von glücklichen Paaren umgeben. Bei Bruder Frasier sucht er umsonst Trost: In der Wohnung tummeln sich die Verliebten scharenweise - Frasier hat seine Faye zu Besuch, aus Martins Schlafzimmer kommt Crane sen. zusammen mit Bonnie, und Donny und Daphne haben auch die Nacht hier verbracht. Für Niles ist der Tag gelaufen - er verschwindet...
-- Teil 2: Die Gefühlsstürme scheinen abgeflaut, die drei Crane-Männer freuen sich über ihre neuen, glücklichen Beziehungen. Aber die Idylle trügt: Martin macht Schluss mit Bonnie, weil ihre Hündin seinen Eddie vergewaltigt hat, Frasier verwechselt mal wieder seine Liebhaberinnen, Niles fühlt sich von seiner neuen Flamme Kit maßlos überfordert, und auch die junge Romanze zwischen Roz und Bulldog findet ein jähes Ende...
Niles is lonely and desperate when he realizes he has no romantic prospects while Daphne, Frasier and even Martin are all happy. Niles dates a younger woman and adopts her trendy culture. Meanwhile, Roz takes up with Bulldog, but can't bring herself to dump him after he loses his job at the station.
Roz ja Niles ajautuvat yksinäisyyttään epätoivoisiin tekoihin. Nilesin tilanne saa Frasierin huolestumaan toden teolla.
Niles, conscient qu'il n'a aucun avenir avec Daphne, sort avec une serveuse du Café Nervosa. Frasier est heureux avec Faye, et Martin avec Bonnie. Roz se lie d'amitié avec un de ses collègues...
Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida.
