Walter holt eine weitere Videokassette aus dem Bernstein. Darauf ist er vor 20 Jahren zu sehen und beschreibt den Weg zu einer Wohnung. Nun begibt er sich noch einmal allein dorthin, folgt den Instruktionen, die er auf dem Band vorfand und gelangt in ein sogenanntes Taschen-Universum. In der Parallelwelt herrschen andere physikalische Gesetze – und bald bemerkt Walter, dass er nicht allein ist: Ein Mann folgt ihm. Auch die übrige Fringe-Division begibt sich auf Walters Spur.
A Fringe team member takes on a new role, and Walter follows leads to a key piece needed in the battle against the Observers.
Walter saa irrotettua meripihkasta videonauhan, jolla hän kertoo suunnitelmansa seuraavan osan. Omia ohjeitaan seuraten hän suunnistaa vanhaan pommien osittain raunioittamaan asuinrakennukseen, jossa piilee eräänlainen portaali rinnakkaisuniversumiin. Kun Peter, Olivia ja Astrid huomaavat Walterin lähteneen omille teilleen, he seuraavat huolestuneina perässä. Tarkkailijatkin ovat Walterin kannoilla...
Peter cache à ses proches le fait qu'il a maintenant les pouvoirs des Observateurs !
De son côté, Walter suit plusieurs indices avec ses vidéos sur un élément clé dans leur bataille contre les Observateurs. Il se rend dans un appartement où se trouve une passerelle entre les mondes. Il y va pour chercher quelqu'un !
וולטר הולך בעקבות עוד קלטת לבית הרוס, שבו הוא מוצא אדם שחושב שהשנה היא 2016. בקלטת מתברר שוולטר ודונלד המסתורי הכינו שם מקום מסתור לילד בתוך "יקום כיס" שהזמן בו כמו עצר מלכת.
Walter riesce a recuperare e visionare un'altra cassetta intrappolata nell'ambra, il video porta a una palazzina e a un particolare appartamento, vi sono inoltre delle istruzioni che (a detta di Walter della cassetta) andranno seguite alla lettera. Giunto sul posto Walter trova un palazzo cadente, bombardato durante i tentativi di resistenza vent'anni prima. Una volta nell'appartamento, lo si vede effettuare degli strani passi e sparire all'improvviso. Olivia e Peter intanto tornano a casa e trovano la videocamera, visionando il video capiscono che Walter è andato da solo a cercare il pezzo successivo del piano per annientare gli Osservatori, scoprono che Walter e Donald hanno creato una sacca extra dimensionale in cui nascondere il pezzo, il video però si interrompe al passaggio di Walter nel portale. Arrivati anche loro nell'appartamento, Peter e Olivia entrano nella sacca dimensionale e scoprono che è un posto strano, dove le leggi della fisica, il tempo e lo spazio si comportano in modo strano, a quel punto la videocamera riprende a funzionare, mostrando la parte di filmato girata in quella strana dimensione. Walter intanto incontra Cecil, un ladro di appartamenti finito per sbaglio nella sacca, curiosamente Cecil afferma di esser li da soli 5 giorni, ma è stato spinto dall'esplosione del bombardamento avvenuto 20 anni prima. Reincontratosi con Peter e Olivia, Walter visiona la parte nascosta del video e scoprono che il pezzo mancante era un ragazzino calvo, che Peter e Olivia hanno già conosciuto in un caso Fringe (episodio 1x15 - Empatia). Il ragazzo è stato nascosto dietro una porta con uno strano Glifo, mezza mela (ogni porta reca uno dei Glifi della serie), ma nella stanza non c'è nessuno, solo una radiolina apparentemente fuori uso. Nel frattempo due Osservatori raggiungono la sacca, il gruppo riesce a uscirne appena in tempo grazie a Peter che riesce a vedere il passaggio (cosa possibile grazie al congegno che si è auto innestato) e Olivia riesce
Um membro da equipa Fringe assume um novo papel e Walter segue pistas até uma peça chave necessária para a batalha contra os Observadores.
Питер приходит в квартиру Этты и смотрит на ее голографическое изображение на автоответчике. Услышав шум, он вытаскивает пистолет и прячется у стены. Появляется Оливия, и Питер говорит ей, что хотел увидеть Этту, и они вместе смотрят на голограмму. Заметив пластырь на его шее, Оливия спрашивает, что случилось. Питер говорит, что все в порядке, умолчав про микрочип, вытащенный из шеи Наблюдателя. Тем временем Уолтер находит седьмую кассету и включает ее. Записав инструкции, он отправляется к дому под номером 167 по Седар-стрит, и его замечают камеры наблюдения. Уолтер видит частично разрушенное здание и спрашивает у женщины, может ли он подняться в квартиру под номером 413.
Walter sigue una nueva pista que puede ayudar en la lucha contra los Observadores, mientras que Peter comienza a sufrir las consecuencias de sus acciones anteriores.
Walter egy új nyomot követ, ami segíthet a Megfigyelők elleni harcban. Peter a korábbi cselekedete következményével kezd foglalkozni.
