Peter kann dank seiner neuen Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, das kommende Geschehen manipulieren. Das hilft ihm einerseits dabei, im Alleingang einige Beobachter auszuspionieren. Doch auch das Fringe-Team wird davon profitieren, als es nach zwei Zylindern sucht, auf deren Spur sie eine weitere Videokassette aus dem Bernstein bringt. William Bell berichtet auf dem Band, dass er die zwei Komponenten einst in einem Lagerhaus deponiert hat, von dem nur noch Trümmer stehen.
As the fight for the future intensifies, a member of the Fringe team orchestrates a Fringe event of his own.
Tarkkailijasta poistamansa laitteen itseensä asentanut Peter alkaa tuntea sen vaikutukset yhä voimakkaammin - sekä hyvässä että pahassa. Huolestunut Olivia huomaa Peterin etääntyvän hänestä ja Walterista, muttei tiedä, kuinka voisi korjata asian. Suunnitelmansa seuraavaa vaihetta varten Walterin pitäisi päästä erääseen varastoon, jonka avaamiseen tiimi saa apua Ninalta.
Walter a besoin de l'aide de Nina Sharp pour continuer son plan... En effet, il doit récupérer deux balises temporelles des Observateurs, dissimulées dans les anciens bâtiments de Kelvin Genetics. Il va donc la rencontrer avec Olivia et Astrid.
Peter arrive a prédire les mouvements des Observateurs. Il créé son propre événement Fringe.
Olivia comprend que Peter lui cache quelque chose.
בקלטת החמישית וולטר אומר שצריך למצוא גלילים במחסן של ויליאם בל. וולטר מבקש מנינה שארפ, שעוזרת להם להיכנס למחסן, להסיר את חלקי המוח שהשתילה לו.
Mentre Peter sfrutta le capacità del congegno che si è auto-impiantato per contrastare gli Osservatori, Walter, Astrid e Olivia estraggono un'altra videocassetta dall'ambra: da essa apprendono come recuperare due cilindri, custoditi in un palazzo progettato da Walter e William Bell. I quattro si recano sul posto e scoprono che l'accesso è bloccato dalle macerie. Mentre discutono sul da farsi, Anil chiama Peter dicendogli che il suo piano non è andato come previsto. Peter si congeda dal gruppo, suscitando i sospetti di Olivia e Walter fa visita a Nina Sharp, per trovare un modo per rimuovere le macerie: Nina li aiuta e, congedandosi, mette in guardia Walter, rivedendo in lui lo stesso uomo arrogante che era prima che si facesse asportare i frammenti di cervello. Nel frattempo Peter, con l'aiuto di Anil, uccide tre Osservatori, prevedendo le loro mosse. Il gruppo si ricongiunge: entrati finalmente nell'edificio, trovano la cassaforte di Bell. Walter riesce ad aprire la cassaforte che però contiene solo una foto di Nina Sharp e un dispositivo metallico che una volta in mano a Peter si attiva facendo apparire i due cilindri. Usciti dall'edificio Peter si separa nuovamente dal gruppo, mentre Walter chiede di tornare da Nina per ridarle la foto e chiederle di asportargli nuovamente i frammenti di cervello. Tornati a Boston Olivia si reca nell'appartamento di Etta, dove trova Peter intento a scrivere su delle lavagne orari e luoghi; il ragazzo le rivela di essersi impiantato il dispositivo degli Osservatori e di avere come prossimo obiettivo Windmark. Inorridita dalla sempre più spaventosa somiglianza di Peter con gli Osservatori, Olivia lascia l'appartamento mentre Peter, interrompendo per un secondo i suoi calcoli, si accorge di perdere grosse ciocche di capelli.
À medida que a batalha pelo futuro se intensifica, um membro da equipa Fringe orquestra o seu próprio acontecimento Fringe.
С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка – Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.
El equipo continúa siguiendo las instrucciones de las cintas. Walter cada vez más se transforma en su viejo yo. Olivia comienza a cuestionar las acciones de Peter tras sus extraños comportamientos. Nina Sharp hace su reaparición.
A csapat követi a kazetta utasításait. Walter egyre többet veszít önmagából. Olivia elkezdi megkérdőjelezni Peter tetteit.
