第３戦アルゼンチンGPX。絶好調のハヤト。加賀もニューマシン「凰呀」でコースに姿を現した。だが未だ凰呀に振り回され、思うように走らせることはできない。その走りを見たクレアは凰呀こそアルザードのオリジナルではないかと推測する。
その夜のレセプション、加賀はハヤトが凰呀の正体を見抜いたと勘付き、否定も肯定もなく、逆に穏やかな様子でハヤトに挑戦状を叩きつけ、ハヤトもそれを受けて立つ決意をする。
同・決勝。順位を上げていく加賀だが、やはり凰呀の制御に苦戦する。グレイの「信じてやんなきゃ友達(ダチ)にはなれない。」という言葉を思い出し、思い切りアクセルを踏み込むと凰呀が反応し上手く制御できたのだった。何かを掴んだ加賀はペースを上げていく。
一方、ハヤトはギアシステムのエラーに悩まされていた。このままではすべてのギアが使用不能になるとあり、クレアはわずか数分でミッションプログラムを書き換える神技を披露。ハヤトは加賀との壮絶なバトルの末、見事に凰呀を押さえ込むが直後にリタイヤしてしまった。そして加賀は信じられない想いでそれを見送り、納得のいかない１位入賞を果たす。しかし凰呀の正体を知った今日子が現れ、怒りに震えた様子でトロフィーを破壊してしまった。
오우거를 가지고 경기에 출전한 카가. 클레어는 그 머신을 진지한 표정으로 바라본다. 예선이 끝난 후, 하야토는 클레어로부터 오우거가 나구모의 형이 만든 알자드의 오리지널 머신이었다는 것을 알게 된다. 아스라다와 같은 개념으로 만들어져 아스라다와 동등 혹은 이상의 스펙을 가지고 있는 머신에 하야토는 복잡한 심정을 가진다. 그리고 새로운 파란을 예감하는데….
