Seimei chases after Douma in hopes of finding a way to eliminate the darkness eating away at her. Haruaki finds Seimei and realizes quickly that something must be done. Her time is running out and something inside her wants to take control.
討滅した火羅が紅い光となって月へと昇っていく。不可思議な現象を訝しむ雷吼は、番犬所の稲荷から夜空に紅く浮かぶ月の秘密を告げられる。そのころ雷吼の元を去った星明は、自分の体の異変に気づき、ひとり熊野の山中にいた。そこに現れたのは祖父・安武晴明だった──
Уничтожённый Хира поднимается в красном свете к луне. Лайко, недоумевая от загадочного явления, получает от Инаги из собачьей стражи откровение о секрете красной луны, парящей в ночном небе. Тем временем, оставив Лайко, Сёмё замечает изменения в своём теле и оказывается одна в горах Кумано. И тут появляется её дедушка, Ясутака Харука