Die erste Episode erzählt den Aufstieg des jungen Tito, der 1892 als Bauernsohn im heutigen Kroatien zur Welt gekommen ist. In jungen Jahren schließt er sich der Kommunistischen Partei Jugoslawiens an. Als der Zweite Weltkrieg Jugoslawien erreicht, organisiert Tito einen bewaffneten Widerstand gegen die faschistische Besatzung. Seine Partisanenbewegung ist anfangs klein, aber findet bald großen Anklang unter den Menschen in Jugoslawien.