The episode begins with a short sequence about Kamui transferring into Yato High School and is told from Abuto's point of view. While the Shinsengumi are out on a mission, Hijikata notices snot coming out of Kondo's nose so he wonders how he could tell him without the others noticing Kondos problem. In the end the snot even takes control over Kondo's body and it comes out that Kondo's true identity is being an Amanto in snot form. As Hijikata destroys it, he realizes it has been all a dream.
Hijikata ve que a Kondo se le asoma un moco por la nariz y busca la forma de avisarle de forma sutil, sin embargo, ese moco es más de lo que parece.
Les Shinsengumi sont en mission, tandis que Hijikata remarque que Kondo a le nez qui coule. Il réfléchit à une manière de lui dire, avant que les autres ne le remarquent.
深々と雪が降り続くかぶき町。『浪士たちがターミナル武装占拠を決行せんと画策し、旅籠池酢屋に集結、談合を行っている』という情報を受け、真選組が現場に向かっていた。土方に背中を預けたと語る近藤だが、その鼻からひょろりとそよぐものが…。呼吸に合わせ小刻みに揺れ、おまけに鼻が笛のように鳴っていて…。
양이파들이 이케즈야라는 여관에 집결해서 터미널 무장 점거 계획을 꾀하고 있다는 첩보를 입수한 진선조는 그들의 토벌을 위해 출동한다. 진선조의 검에 에도의 운명이 달려 있다며 사뭇 진지하고 비장한 어조로 대원들의 사기를 북돋우려 하는 콘도. 드디어 여관에 도착하자 콘도는 ‘에도의 미래를 너희 검으로 열라’며 다시 한번 사기를 진작시킨다. 드디어 모든 준비가 끝나고 기습 작전을 감행하려는 순간 히지카타는 콘도의 콧구멍에서 큼직한 코딱지가 삐져나와서 흔들거리는 걸 발견한다. 진선조 국장이 작전 수행 중에 코딱지를 달랑거리는 모습을 보면 대원들의 사기가 떨어질 거라 판단한 히지카타는 어떻게든 그 상황을 수습하려 하지만 일은 점점 더 꼬이고 마는데...
La Shinsengumi e gli espulsionisti stanno per combattere uno scontro importante, per questo è indispensabile mantenere alto il morale della polizia. Hijikata si rende conto che Kondo ha il moccio al naso ma vorrebbe evitare di dirlo ad alta voce proprio per evitare che gli uomini si deconcentrino.
