Ein neues Schuljahr beginnt und an der McKinley High ist einiges passiert. Nach langer Zeit haben Will und Emma nun endlich zueinander gefunden und genießen ihr Zusammenleben in vollen Zügen. Doch für den Glee-Club startet das Jahr mit weniger guten Neuigkeiten: Quinn, Sam und Lauren sind ausgestiegen und so fehlen dem Club nun neue Mitglieder. Doch wie sollen sie ihre Mitschüler davon überzeugen, bei ihnen mit zu machen? Will schlägt eine ungewöhnliche Lockmethode vor: Der Glee-Club hat von dem Musikliebhaber Al Motta lilafarbene Klaviere geschenkt bekommen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, möchte Will diese Klaviere in der Schule verteilen und wann immer ein Glee-Schüler auf eines stößt, muss er darauf spielen. Doch als sich die Schülerin Sugar Motta, die Tochter des edlen Spenders, bewirbt, muss auch der übermotivierte Will erkennen, dass mit dieser Methode nicht nur große Talente angelockt werden. Sugar ist neu an der McKinley High und nicht nur absolut talentfrei, sondern macht bei ihrem Vorsingen auch noch einen überaus unsympathischen Eindruck.
Cheerleader-Trainerin Sue gibt auch in diesem Jahr ihren Plan, den Glee-Club zu zerstören nicht auf. Um endlich einmal im Kongress vorsprechen zu dürfen, hat sie sich ein besonders umstrittenes Thema überlegt, womit sie tatsächlich reichlich Stimmen sammeln könnte: Sie fordert die Auflösung aller Schulchöre, weil diese angeblich nur eine Verschwendung der Steuergelder darstellen. Ob sie damit durchkommen wird?
Kaum hat das neue Schuljahr angefangen, planen Rachel und Kurt schon ihre Zukunft. Sie wollen endlich ihre Träume verwirklichen und nach ihrem Abschluss an die renommierte New York Academy gehen, um sich dort zu Musical-Darstellern ausbilden zu lassen. Doch jährlich werden nur 20 Schüler aufgenommen und bei einem ersten Informationstreffen müssen Rachel und Kurt geschockt feststellen, dass die Konkurrenz keineswegs schläft...
The glee kids are down in the dumps following their disappointing showing at Nationals, so Will assigns them a project to get them back on track. Meanwhile, Ms. Sylvester wants to go to Washington: Sue's running for Congress.
Kesä on ohi, ja suurimmalla osalla kuorolaisista on alkamassa viimeinen kouluvuosi. Kaikki paitsi Finn tuntuvat jo tietävän, mitä he haluavat tehdä valmistuttuaan. Finniä enemmän hukassa on kuitenkin Quinn, joka on värjännyt tukkansa pinkiksi ja hilluu epämääräisessä seurassa. Will innostaa oppilaita hankkimaan uusia laulajia kuoroon, mutta onnistuu samalla innostamaan Suen ottamaan taideaineiden karsimisen kongressikampanjansa teemaksi.
C'est la rentrée au lycée McKinley. Les élèves du Glee Club ont le moral à zéro depuis leur décevante prestation aux Nationales et certains prennent de nouveaux choix. Pour le remonter le moral, Will prépare un projet. Pendant ce temps, Sue veut aller à Washington pour se lancer dans sa carrière politique au Congrès. Blaine, quant à lui, est amené à faire un choix.
Le Nuove Direzioni ritornano a casa dopo una terribile sconfitta alle nazionali e il signor Schuester assegna loro un compito per tornare alla normalità.
De glee club heeft nog maar tien leden en moet nieuwe leden werven, dus Will Schuester start een project om nieuwe zangers te krijgen. Cheerleader-coach Sue Sylvester doet mee aan de verkiezingen voor het congres en heeft als campagne punt het snijden in de kunsten op scholen. Ze stuurt de nieuwe cheerleader co-captains Santana en Becky eropuit om de piano's die gebruikt worden door tijdens het project van de glee club te saboteren. Blaine gaat nu naar McKinley High om bij Kurt te zijn en komt bij New Directions. De afstudeerplannen van Rachel en Kurt om naar New York te gaan, ondergaan een tegenslag.
Depois de perder a competição nacional e sofrer baixas, o professor Schuester deve tomar decisões importantes para colocar o clube Glee no caminho certo. Enquanto isso, Sue promete diminuir os fundos destinados às artes nas escolas públicas.
Will asigna el proyecto Purple Piano («piano violeta») a Nuevas Iniciativas y Sue comienza su campaña para ocupar un puesto en el congreso. Blaine se traslada al Instituto McKinley y Kurt y Rachel se plantean su inscripción en una prestigiosa universidad de teatro y comedia musical.
