Für Rachel und Kurt steht das Vorsingen an der New York Academy of Dramatic Arts kurz bevor. Doch um ihrem Traum näher zu kommen, fahren die Teenager auf ganz unterschiedlichen Gleisen: Während Rachel bei ihrer Performance auf Altbewährtes setzt, ist Kurt weitaus risikobereiter. Aber wer kann mit seiner Performance letztlich auch die kritische Schulleiterin Carmen Tibideaux überzeugen, die schon so manchen Traum hat platzen lassen?
Puck muss sich derweil ernsthafte Sorgen um seinen Schulabschluss machen, denn dieser scheint gefährdet, wenn er im Fach Erdkunde nicht bestehen sollte. Da er sich selbst nicht zutraut, nur durch Lernen die Prüfung erfolgreich hinter sich zu bringen, greift er zu einem anderen Mittel: Er plant kurzerhand, die Erdkundelehrerin verführen.
Ein unerfreulicher Zwischenfall sorgt an der McKinley High unterdessen für Gesprächsstoff: Coach Beiste läuft neuerdings mit einem blauen Auge über den Schulflur. Als Santana die Trainerin erblickt, kommt sie nicht umhin, einen blöden Witz über häusliche Gewalt zu machen. Während Beiste beteuert, dass ihre Verletzung von einem Trainingsunfall herrührt, hegt Sue den Verdacht, dass ihre Kollegin von ihrem Mann geschlagen wurde...
Rachel and Kurt finally get their chance to audition for the New York Academy of the Dramatic Arts. Meanwhile, Puck makes a decision about his future after a meeting with his father.
Rachel ja Kurt harjoittelevat täyttä päätä pääsykoe-esityksiä varten, ja kuuluisa arvostelija aiheuttaa ramppikuumetta. Rachelin neuvoista huolimatta Kurt valitsee arvaamattoman tien. Keskustelu isän kanssa saa Puckin katsomaan tulevaisuuttaan uusin silmin, ja kuoron pojat pistävät viisaat päänsä yhteen auttaakseen toverin läpi lukiosta löytäen samalla hauskan keinon opiskella. Santana ja kumppanit vitsailevat Beisten mustelmasta ja osuvat lähemmäksi totuutta kuin arvaavatkaan.
Kurt et Rachel se préparent pour leurs importantes auditions finales de la NYADA, et reçoivent des nouvelles qui pourraient tout faire tomber à l'eau. Pendant ce temps, un personnage fait une révélation dramatique sur sa vie personnelle et tout le monde se rassemble pour montrer son soutien. Enfin, Puck reçoit l'aide de ses amis et d'une personne inattendue pour choisir son avenir.
Rachel e Kurt hanno finalmente l'occasione di fare un provino per entrare alla NYADA.
Enquanto Rachel e Kurt se preparam para a oportunidade de suas vidas, Puck se encontra com seu pai para tomar decisões importantes. Uma revelação de violência doméstica no seio do Colégio McKinley preocupa a todos.
Rachel y Kurt finalmente tienen la oportunidad de hacer una audición para la EADNY.
