אייל מכניס את יוליה לחמ"ל המוסד כדי שתסייע לו למצוא את האשמים ברצח אביו. פטר מגייס את רידר כסוכן כפול. הסוכן המצרי מרואן נפגש עם קרן ומספר לה כי השתלת התולעת היא רק הצעד הראשון לפני פתיחתה של מלחמה אזורית כוללת.
